Wat je met schermdelen in Finly kunt doen
Het schermdelen-component van Finly is ontworpen om adviseurs en klanten veilig, efficiënt en interactief te laten samenwerken tijdens online advies- en verkoopgesprekken.
Met schermdelen in Finly kun je:
je scherm (of specifieke applicaties) delen
webpagina’s samen bekijken (co-browsen)
chatten en videobellen
veilig documenten uitwisselen en rechtsgeldig ondertekenen
Alles gebeurt binnen één geïntegreerde, gebruiksvriendelijke omgeving.
Schermdelen opstarten vanuit Finly
Volg de onderstaande stappen om een schermdeelsessie te starten.
Klik in Finly linksboven op het schermdelen-icoon.
Wacht tot er automatisch een nieuw tabblad opent.
Start de schermdeelsessie in het nieuw geopende tabblad.
Klant uitnodigen en laten meekijken met een sessiecode
Sessiescode delen met de klant
Een unieke sessiecode verschijnt rechtsboven in je scherm.
Je kunt de sessiecode op twee manieren delen:
handmatig delen met de klant
automatisch laten versturen via e-mail bij het inplannen van een afspraak in Finly
Wil je schermdelen integreren in je eigen klantomgeving?
Voeg een widget toe aan je website om de
klantervaring verder te personaliseren.
Gebruik het volgende:
URL: https://schermdelen.nl/{SESSION_CODE}
Volg de onderstaande stappen om de klant te laten aansluiten.
Laat de klant navigeren naar www.schermdelen.nl.
Laat de klant de sessiecode invoeren.
Laat de klant de sessie openen om direct in jouw sessie te komen.
Belangrijk
Adviseer klanten gebruik te maken van een laptop of pc, omdat het scherm op mobiele apparaten vaak minder goed leesbaar is.
Knoppen en functies binnen de schermdeelsessie
In de schermdeelsessie zijn de volgende functies beschikbaar:
Deelnemersoverzicht: zie wie er in de sessie zit, inclusief naam en camerastatus
Invoerrechten aan/uit: bepaal of de klant mag klikken of typen, zet uit voor meekijken
Scherm vervagen: vervaag tijdelijk je scherm bij gevoelige info
Bestandsbeheer & ondertekenen: upload, deel, onderteken of verstuur documenten (alleen PDF’s kunnen direct getekend worden)
Scherm delen: deel je volledige scherm, venster of tabblad (de klant kan dit ook op verzoek)
Chat aan/uit: wissel berichten uit of deel links
Microfoon aan/uit: beheer geluidsinvoer of schakel je microfoon
Camera aan/uit: zet je webcam aan/uit, kies je camera of vervaag je achtergrond
Geluid aan/uit: kies of wijzig de geluidsuitvoer
Sessie beëindigen: sluit de sessie (er volgt een evaluatiepagina voor feedback)
Documenten uitwisselen en rechtsgeldig ondertekenen
Documenten ondertekenen tijdens een sessie
Bij ondertekenen gelden de volgende punten:
alleen PDF-bestanden zijn te ondertekenen
de ondertekenaar gebruikt muis of vinger
naam en e-mailadres zijn verplicht
na ondertekening ontvangen alle betrokkenen automatisch een kopie met auditlog
Zoeken en navigeren tijdens co-browsen
Tijdens het samen bekijken van webpagina’s kun je:
de zoekbalk bovenin gebruiken om live webpagina’s op te roepen
veelgebruikte sites snel openen via tegels of favorieten
Gebruiksgemak en veiligheid van schermdelen
Schermdelen is zo ingericht dat klanten snel kunnen aansluiten en dat de verbinding veilig is:
geen installatie vereist voor klanten
alles verloopt via een veilige verbinding (https)
werkt direct in de browser via www.schermdelen.nl
Verbeteringen in de laatste versie van schermdelen
In de laatste versie zijn de volgende verbeteringen beschikbaar:
snellere en stabielere schermdeling
keuze uit meerdere in- en uitvoerapparaten
achtergrondvervaging bij cameragebruik
meer controle over privacy (schermvervaging en invoerrechten)
Wat de klant wel en niet ziet tijdens schermdelen
De klant ziet alleen:
het scherm of tabblad dat jij deelt (niet je volledige bureaublad, tenzij je dat instelt)
jouw webcam (indien ingeschakeld)
de gedeelde documenten
je muisaanwijzer (alleen als invoerrechten zijn ingeschakeld)
De klant kan nooit zelfstandig klikken of typen zonder jouw toestemming.
Schermdelen integreren via een widget op je eigen website
Als je schermdelen wilt integreren in je eigen klantomgeving, kun je een widget toevoegen aan je website zodat klanten daar een sessiecode kunnen invoeren.
Gebruik hiervoor de volgende URL:
Laat klanten op je website een sessiecode invoeren.
Na verzenden worden zij automatisch doorgestuurd naar schermdelen.nl met de juiste sessie.
Schermdelen gebruiken via de afspraakmodule in Finly
Afspraakbevestiging instellen met schermdeellink
Volg de onderstaande stappen om een afspraakbevestiging met schermdeellink in te stellen.
Ga naar Instellingen → Berichten.
Maak een nieuw sjabloon aan.
Voeg de tag %SCHERMDELEN_HREF% toe achter tekst.
Voeg de tag %SCHERMDELEN_LINK% toe als losse link.
Verstuur het bericht vanuit de afspraakbevestiging.
Wanneer deze tags zijn toegevoegd en het bericht wordt verzonden:
worden de tags automatisch vervangen door een unieke link
Afspraaktype instellen als schermdeelafspraak
Volg de onderstaande stappen om een afspraaktype als schermdeelvariant in te stellen.
Ga naar Instellingen → Agenda.
Maak een afspraaktype aan.
Kies bij “Soort afspraak” de schermdeelvariant.
Sessielink openen als adviseur vanuit de agenda
Volg de onderstaande stappen om de sessie direct te starten vanuit je agenda.
Open de afspraak in je agenda.
Klik op de code om de sessie direct te starten.
Schermdelen starten vanaf een klantpagina in Finly
Binnen Finly kun je een schermdeelsessie ook starten vanaf een klantpagina.
Je krijgt dan twee opties:
met klantpagina
zonder klantpagina (zoals standaard via het dashboard)
Wanneer je kiest voor ‘met klantpagina’:
worden de relevante formulieren automatisch klaargezet, zodat je direct samen kunt invullen
Belangrijk
Sommige opties zijn beperkt ten opzichte van een reguliere sessie wanneer je schermdelen start met klantpagina.
Opmerking
Tip: overweeg een screenshot van het schermdelen-icoon toe te voegen voor extra duidelijkheid.
Suggestie: voeg een schematische afbeelding toe van de knoppenbalk onderaan het scherm.
Veelgestelde vragen
Wat ziet de klant?
Op de vraag "Wat ziet de klant?" is het antwoord dat de klant alleen het scherm of tabblad ziet dat jij deelt (niet je volledige bureaublad, tenzij je dat instelt), jouw webcam als die aan staat, de gedeelde documenten en je muisaanwijzer alleen wanneer invoerrechten zijn ingeschakeld, en dat de klant nooit zelfstandig kan klikken of typen zonder jouw toestemming.