Modules en functionaliteiten (voor gebruikers)
63 artikelen
- Recent geopende klanten op het dashboard gebruiken
- Mijn activiteiten in het dashboard bekijken en afhandelen
- Widget "Afspraken deze week" gebruiken in het CRM-dashboard
- Klant zoeken in het CRM-dashboard
- Snelkoppelingen in CRM gebruiken om een klant, activiteit of formulier aan te maken
- Notificaties bekijken en beheren in het CRM-dashboard
- Veelgestelde vragen over de agendamodule
- Nieuwe ANVA-klant komt niet door naar Finly
- Afspraken overzetten naar een andere adviseur
- Hoe komt een afspraak in Outlook? Inhoud en opbouw voor medewerker en klant
- Wat kun je doen met de agendamodule in Finly?
- De agendamodule introduceren bij je adviseurs: best practices voor adoptie
- Hoe werkt de Outlook-synchronisatie in Finly?
- Een afspraak inplannen als Teams-meeting
- Signalen
- Zoekresultaten in het klantenoverzicht kloppen niet (filter resetten)
- Klant overzicht (zoeken, aanmaken of verwijderen)3 artikelen
- Klant - dashboard2 artikelen
- Klant - Gegevens2 artikelen
- Klant - Formulieren1 artikel
- Klant - Producten1 artikel
- Klant - Dossiers1 artikel
- Klant - Documenten1 artikel
- Klant - Notities1 artikel
- Klant - Activiteiten 1 artikel
- Klant - Afspraken1 artikel
- Klant - Communicatie1 artikel
- Klant - Notificaties1 artikel
- Klant - Opname1 artikel
- Gedeelde mailbox instellen voor e-mailberichten in Finly
- Hoe werkt de mailbox-synchronisatie met Outlook 365?
- Activiteit aanmaken vanuit een e-mail in de mailbox
- Klant zoeken in het CRM vanuit een e-mail in de mailbox
- E-mail koppelen aan een klant of dossier in het CRM
- Quinn Mail. Mail koppelen, taken aanmaken en conceptmails opstellen met AI
- Mail indexeren naar ANVA
- Een document via het klembord toevoegen aan een e-mail