Wat u kunt doen met een activiteit vanuit de mailbox
U kunt direct vanuit een e-mail in de mailbox een activiteit aanmaken.
Zo kunt u de activiteit meteen koppelen aan een klant, product of dossier en aanvullende gegevens vastleggen.
Activiteit aanmaken vanuit een e-mail in de mailbox
Volg de onderstaande stappen om vanuit een e-mail een activiteit aan te maken.
Ga naar uw mailbox in het CRM.
Open de e-mail waarvoor u een activiteit wilt aanmaken.
Klik op Acties (boven of naast de e-mail).
Kies Maak activiteit.
Koppel in het pop-upscherm de activiteit aan een klant.
Kies een klant uit de lijst met voorgestelde klanten om te koppelen.
Koppel indien nodig ook een product.
Koppel indien nodig ook een dossier.
Vul indien gewenst een extra opmerking in voor context of details.
Selecteer de uitvoerende voor deze activiteit.
Selecteer de verantwoordelijke voor deze activiteit.
Selecteer de accountcontactpersoon voor deze activiteit.
Klik op Opslaan of Bevestigen om de activiteit aan te maken.
Wanneer de activiteit is aangemaakt:
is de activiteit gekoppeld aan de gekozen klant
kan de activiteit ook gekoppeld zijn aan een product en/of dossier
zijn de gekozen rollen (uitvoerende, verantwoordelijke en accountcontactpersoon) vastgelegd
Waar u de aangemaakte activiteit terugvindt
U vindt de aangemaakte activiteit terug in het activiteitenoverzicht van:
de gekoppelde klant
het gekoppelde product
het gekoppelde dossier
Belangrijk
U heeft rechten nodig om activiteiten aan te maken.
Opmerking
Deze functie is beschikbaar in de mailboxmodule van het CRM.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere klanten koppelen aan één activiteit?
Op de vraag "Kan ik meerdere klanten koppelen aan één activiteit?" is het antwoord dat een activiteit aan één klant gekoppeld kan worden, maar wel aan meerdere entiteiten zoals product en dossier.
Waar vind ik de aangemaakte activiteit terug?
Op de vraag "Waar vind ik de aangemaakte activiteit terug?" is het antwoord dat u deze vindt in het activiteitenoverzicht van de gekoppelde klant, het product of het dossier.
Krijgt de uitvoerende automatisch een melding?
Op de vraag "Krijgt de uitvoerende automatisch een melding?" is het antwoord dat de toegewezen uitvoerende een notificatie in het CRM ontvangt.
Zoekwoorden
activiteiten aanmaken vanuit e-mail
mail koppelen aan klant
actie maken vanuit mailbox
CRM activiteit
product koppelen aan activiteit
dossier koppelen aan activiteit
uitvoerende toewijzen
verantwoordelijke instellen