Een binnenkomende e-mail is niet te koppelen aan een klant, de klant verschijnt niet in het zoekscherm bij het koppelen, of de klant is na het koppelen niet meer zichtbaar op het dashboard. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken en wat je er zelf aan kunt doen.
Klant niet zichtbaar in het zoekscherm bij koppelen
Verschijnt de klant niet als je een e-mail wilt koppelen? Probeer het volgende:
Zoekterm aanpassen. Zoek op achternaam of een deel van de bedrijfsnaam. Vermijd spaties voor of na de zoekterm.
E-mailadres proberen. Zoek op het e-mailadres van de klant als naam zoeken niets oplevert.
Klant nog niet aangemaakt. Bestaat de klant nog niet in het CRM? Maak de klant eerst aan via Klanten. Nieuwe klant, koppel daarna de e-mail.
Klant niet meer zichtbaar op dashboard na koppelen
Is een e-mail gekoppeld maar staat de klant daarna niet meer onder Recente klanten op het dashboard? Dit is geen fout. Het dashboard toont alleen klanten op basis van recente activiteit binnen een bepaalde periode. De koppeling zelf is wel correct opgeslagen.
Zoek de klant op via de zoekbalk om de gekoppelde e-mail te bevestigen.
Open de klantkaart en ga naar het tabblad E-mail of Activiteiten om de koppeling te controleren.
Bij koppelen: geen pakketten in zoekresultaten
Wil je een e-mail koppelen aan een product of polis en verschijnen er geen resultaten? Controleer dan:
Of de klant al is geselecteerd. Producten zijn alleen doorzoekbaar na het selecteren van een klant.
Of de producten of polissen daadwerkelijk zijn aangemaakt op de klantkaart.
Of je voldoende rechten hebt om de producten van deze klant te zien.
Wanneer contact opnemen met support
Lukt het koppelen structureel niet? Maak een ticket aan en stuur mee:
De naam of het e-mailadres van de klant waaraan je wilt koppelen.
Een screenshot van het zoekscherm bij het koppelen.
Of het probleem bij één specifieke klant speelt of bij meerdere.
Veelgestelde vragen
Ik koppel de e-mail aan de klant maar die verdwijnt daarna van het dashboard.
Het dashboard werkt op basis van recente activiteit en toont niet altijd alle gekoppelde klanten. De koppeling is wel correct opgeslagen. Zoek de klant op via de zoekbalk om dit te bevestigen.
De klant bestaat wel maar verschijnt niet bij het koppelen.
Probeer een andere zoekterm, zoals e-mailadres of relatienummer. Werkt dat ook niet, ververs de pagina en probeer opnieuw.
Zoekwoorden
mail koppelen, klant koppelen, e-mail koppelen aan klant, klant niet zichtbaar, koppelen lukt niet, pakketten niet gevonden, zoekscherm koppelen, e-mail klant CRM