Wat u ziet in het tabblad Communicatie bij een klant
In het communicatietabblad ziet u alle communicatie met een klant.
U ziet hier een overzicht van alle verzonden en ontvangen berichten met deze klant.
U kunt hier ook:
nieuwe e-mails versturen
berichten koppelen
zoeken in bestaande communicatie
Bericht versturen via het tabblad Communicatie
Volg de onderstaande stappen om een bericht te versturen via het communicatietabblad.
Ga naar het tabblad ‘Klanten’.
Open het dossier van de klant waarmee u wilt communiceren.
Klik op het tabblad ‘Communicatie’.
Klik op het plus-teken (+) om een nieuw bericht te maken.
Kies een berichtsjabloon.
Stel de e-mail op.
Voeg uw tekst toe.
Voeg eventueel bijlagen toe.
Koppel het bericht aan een dossier of product.
Sla het bericht eventueel op als concept.
Verzend het bericht.
Wanneer het bericht is verzonden
Na verzending verschijnt het bericht direct in het communicatieoverzicht van de klant.
Communicatie terugvinden en zoeken in berichten
Eerder verstuurde en ontvangen berichten vindt u terug in het communicatieoverzicht binnen het klantdossier.
Om snel een specifiek bericht terug te vinden gebruikt u de filters bovenin het communicatieoverzicht om te zoeken op:
datum
type
gekoppeld dossier
Belangrijk
U moet toegang hebben tot het klantdossier en het communicatietabblad.
Alleen gebruikers met e-mailrechten kunnen berichten verzenden.
Opmerking
Zoekwoorden / metadata:
communicatie klant
e-mail verzenden CRM
berichtsjabloon
communicatieoverzicht
klantmail
bijlage toevoegen
concept bericht
communicatie filteren
klantcommunicatie terugvinden
Veelgestelde vragen
Waar zie ik eerder verstuurde berichten terug?
Op de vraag "Waar zie ik eerder verstuurde berichten terug?" is het antwoord dat u deze terugziet in het communicatieoverzicht binnen het klantdossier.
Kan ik een bericht eerst als concept opslaan?
Op de vraag "Kan ik een bericht eerst als concept opslaan?" is het antwoord dat u berichten kunt opslaan voordat u ze verstuurt.
Hoe vind ik snel een specifiek bericht terug?
Op de vraag "Hoe vind ik snel een specifiek bericht terug?" is het antwoord dat u de filters bovenin het communicatieoverzicht gebruikt om te zoeken op datum, type of gekoppeld dossier.