Wat u bereikt door een e-mail te koppelen
U koppelt een e-mail aan een specifieke klant of een dossier.
U houdt communicatie overzichtelijk en centraal beschikbaar in het CRM.
E-mail koppelen vanuit de CRM-mailbox
Volg de onderstaande stappen om een e-mail te koppelen aan een klant en eventueel aan een product of dossier.
Log in op www.finly.nl.
Ga in het linkermenu naar Email.
Beweeg uw muis over de e-mail die u wilt koppelen.
Zoek de rode knop met een kettingsymbool die verschijnt.
Klik op de knop met het kettingsymbool.
Zoek in het venster dat verschijnt naar een klant.
Typ (een deel van) de klantnaam of het e-mailadres.
Selecteer de juiste klant uit de lijst.
Selecteer na het kiezen van de klant optioneel een gekoppeld product, zoals een polis, hypotheek of dienst.
Klik op Opslaan om de e-mail te koppelen.
Wanneer de e-mail is gekoppeld
De e-mail is gekoppeld aan de geselecteerde klant.
Als u een product heeft geselecteerd, is de e-mail ook gekoppeld aan dat product.
Gekoppelde e-mails verschijnen automatisch bij de klantkaart en eventueel bij het product.
Belangrijk
Deze functie werkt alleen vanuit de ingebouwde CRM-mailbox.
De e-mail moet zichtbaar zijn in de lijst (bijvoorbeeld onder ‘Inbox’ of ‘Verzonden’).
U moet over voldoende rechten beschikken om klantgegevens in te zien.
Per e-mail kunt u één product selecteren.
Opmerking
Als workaround voor het koppelen aan meerdere producten kunt u dezelfde e-mail meerdere keren koppelen.
Veelgestelde vragen
Kan ik ook meerdere producten aan één e-mail koppelen?
Op de vraag "Kan ik ook meerdere producten aan één e-mail koppelen?" is het antwoord dat u per e-mail één product kunt selecteren, maar dat u de e-mail wel meerdere keren kunt koppelen als workaround.
Wat als de juiste klant niet verschijnt bij het zoeken?
Op de vraag "Wat als de juiste klant niet verschijnt bij het zoeken?" is het antwoord dat u moet controleren of de klant correct is ingevoerd in het CRM en dat alleen actieve klanten worden getoond.
Wordt de e-mail zichtbaar op de klantkaart?
Op de vraag "Wordt de e-mail zichtbaar op de klantkaart?" is het antwoord dat gekoppelde e-mails automatisch verschijnen bij de klantkaart en eventueel bij het product.
Kan ik dit ook doen voor verzonden e-mails?
Op de vraag "Kan ik dit ook doen voor verzonden e-mails?" is het antwoord dat dit zowel werkt voor binnenkomende als uitgaande e-mails.