Wat je bereikt door een e-mail te koppelen
Je koppelt een e-mail aan een specifieke klant of een dossier.
Je houdt communicatie overzichtelijk en centraal beschikbaar in het CRM.
E-mail koppelen vanuit de CRM-mailbox
Volg de onderstaande stappen om een e-mail te koppelen aan een klant en eventueel aan een product of dossier.
Ga in het linkermenu naar "Email".
Beweeg je muis over de e-mail die je wilt koppelen.
Klik op de rode knop met het kettingsymbool die verschijnt.
Zoek in het venster dat verschijnt naar een klant. Typ (een deel van) de klantnaam of het e-mailadres.
Selecteer de juiste klant uit de lijst.
Selecteer optioneel een gekoppeld product, zoals een polis, hypotheek of dienst.
Klik op "Opslaan". De e-mail is nu gekoppeld aan de klant en verschijnt automatisch op de klantkaart.
Wanneer de e-mail is gekoppeld
De e-mail is gekoppeld aan de geselecteerde klant.
Als je een product hebt geselecteerd, is de e-mail ook gekoppeld aan dat product.
Gekoppelde e-mails verschijnen automatisch bij de klantkaart en eventueel bij het product.
E-mail verwijderen uit de inbox na koppeling
Heb je een e-mail gekoppeld aan een klant? Dan kun je de mail verwijderen uit je inbox. De e-mail blijft opgeslagen bij de klant. Je verliest geen communicatiehistorie.
Belangrijk
Je moet over voldoende rechten beschikken om klantgegevens in te zien.
Veelgestelde vragen
Wat als de juiste klant niet verschijnt bij het zoeken?
Controleer of de klant correct is ingevoerd in het CRM. Alleen actieve klanten worden getoond.
Wordt de e-mail zichtbaar op de klantkaart?
Ja. Gekoppelde e-mails verschijnen automatisch bij de klantkaart en eventueel bij het product.
Kan ik dit ook doen voor verzonden e-mails?
Ja. Dit werkt zowel voor binnenkomende als uitgaande e-mails.
Verdwijnt de e-mail als ik hem uit de inbox verwijder?
Nee. De e-mail blijft opgeslagen bij de klant in het CRM. Verwijderen uit de inbox heeft geen effect op de koppeling of de opgeslagen communicatiehistorie.
Zoekwoorden
e-mail koppelen, mail koppelen aan klant, koppelen CRM, e-mail verwijderen inbox, mail opslaan bij klant, communicatiehistorie, klantkaart e-mail, dossier koppelen, product koppelen aan mail