Waar u klantdocumenten beheert
Met het tabblad Documenten koppelt u documenten aan een klant.
Bij het toevoegen kunt u het document direct verbinden aan een dossier, een formulier of een product.
Na het toevoegen kunt u het document bewerken, ondertekenen of gebruiken in een e-mail.
Document toevoegen aan een klant
Volg de onderstaande stappen om een document toe te voegen aan een klant.
Ga naar het overzicht Klanten.
Selecteer de gewenste klant.
Klik op het tabblad Documenten.
Klik op Document +.
Upload een bestand van uw computer (zoals PDF, Word of JPG).
Koppel het document optioneel direct aan een dossier, formulier of een product.
Wanneer het document is toegevoegd:
verschijnt het document in de lijst met een aanmaakdatum
kan het document los gekoppeld blijven aan de klant als u geen dossier, formulier of product selecteert
kunt u het document later alsnog koppelen
Documentdetails bekijken en documenten filteren
Na upload verschijnt het document in de lijst met een aanmaakdatum.
U kunt de documentenlijst filteren op:
Aanmaakdatum
Gekoppeld product
Gekoppeld dossier
Gekoppeld formulier
Type document (bijv. afbeelding, brief, factuur, gespreksverslag)
Opties wanneer u op een document klikt
Klik op het document voor meer opties.
U kunt:
het document openen en bekijken
het document digitaal ondertekenen
het document toevoegen aan het klembord om later eenvoudig te plakken in een e-mail
PDF-document bewerken in de PDF-viewer
Volg de onderstaande stappen om een PDF-document te bewerken.
Klik op het document om de PDF-viewer te openen.
Markeer tekst of voeg tekst toe.
Blur of verberg gevoelige gegevens (zoals BSN).
Wanneer u een PDF bewerkt:
kunt u tekst markeren of toevoegen
kunt u gevoelige gegevens (zoals BSN) blurren/verbergen
Belangrijk
Bewerken en markeren is alleen mogelijk bij PDF-documenten.
Alleen PDF-documenten kunnen worden bewerkt (markeren, tekst, blur).
Voor digitale ondertekening is een werkende handtekeningmodule vereist.
Documentbewerking werkt niet op mobiele apparaten.
Meerdere documenten tegelijk uploaden is niet mogelijk; documenten moeten per stuk worden toegevoegd via de knop Document +.
Documenten verwijderen kan alleen als u daar de juiste rechten voor hebt; dit doet u via de documentweergave.
Opmerking
Ook documenten vanuit andere systeemhuizen met een koppeling kunnen in dit overzicht staan.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen dossier of product selecteer bij het toevoegen?
Op de vraag "Wat als ik geen dossier of product selecteer bij het toevoegen?" is het antwoord dat het document los gekoppeld blijft aan de klant en dat u het later alsnog kunt koppelen.
Hoe gebruik ik het klembord voor e-mail?
Op de vraag "Hoe gebruik ik het klembord voor e-mail?" is het antwoord dat u het document toevoegt aan het klembord en het bij het opstellen van een e-mail direct kunt plakken via de invoegfunctie.
Kan ik meerdere documenten tegelijk uploaden?
Op de vraag "Kan ik meerdere documenten tegelijk uploaden?" is het antwoord dat dit niet kan en dat documenten per stuk moeten worden toegevoegd via de knop “Document +”.
Kan ik documenten ook verwijderen?
Op de vraag "Kan ik documenten ook verwijderen?" is het antwoord dat dit alleen kan als u de juiste rechten hebt en dat u verwijderen doet via de documentweergave.
Welke documenten staan hier nog meer?
Op de vraag "Welke documenten staan hier nog meer?" is het antwoord dat ook documenten vanuit andere systeemhuizen met een koppeling hier kunnen staan.