Met het klembord voeg je een document uit de klantkaart snel toe als bijlage aan een e-mail. Je hoeft het bestand niet apart te zoeken of opnieuw te uploaden.
Wat is het klembord?
Het klembord is een tijdelijke opslagplek binnen Finly. Je plaatst er een of meerdere documenten in en sleept ze vervolgens vanuit het klembord naar het mailvenster. Het klembord-icoon. een paperclip-symbool. geeft aan hoeveel documenten er op dat moment in het klembord staan.
Stap 1. Document toevoegen aan het klembord
Ga naar de klantkaart.
Klik op het tabblad
Documenten.Klik op het document dat je wilt gebruiken.
Klik op
Toevoegen aan klembord.
Het document staat nu in het klembord. Het paperclip-icoon toont een getal dat aangeeft hoeveel documenten er in het klembord staan.
Stap 2. Document via slepen invoegen in een e-mail
Ga naar het mailgedeelte van de klantkaart.
Stel een nieuwe e-mail op of open een bestaand concept.
Sleep het document vanuit het klembord naar het mailvenster.
Het document wordt als bijlage aan de e-mail toegevoegd. Je ziet de bijlage direct onderaan het mailvenster verschijnen.
Meerdere documenten tegelijk invoegen
Je kunt meerdere documenten aan het klembord toevoegen. Herhaal stap 1 voor elk document. Sleep vervolgens de documenten een voor een vanuit het klembord naar het mailvenster.
Zoekwoorden
klembord, document bijvoegen, bijlage mail, e-mail document, paperclip, document toevoegen aan mail, klantkaart documenten, bijlage invoegen, slepen