Via Instellingen → Documenten voeg je account documenten toe. Dit zijn documenten die beschikbaar komen als standaard bijlage bij berichtsjablonen en die je kunt meesturen bij een e-mail aan een klant.
Een typisch gebruik is het koppelen van een dienstverleningsdocument als vaste bijlage aan een berichtsjabloon.
Hoe voeg je een account document toe?
Ga naar Instellingen → Documenten en klik op + Documenten. Upload het gewenste bestand. Het document is daarna beschikbaar in de lijst met account documenten.
Hoe gebruik je een account document bij een berichtsjabloon?
Ga naar Instellingen → Sjablonen en open het gewenste berichtsjabloon. Klik op Standaard bijlagen. Selecteer het document dat je wilt toevoegen. Het geselecteerde document wordt automatisch meegestuurd als bijlage bij elke e-mail die vanuit dit sjabloon wordt verstuurd.
Hoe voeg je een account document toe bij een losse e-mail aan een klant?
Open de klantkaart en stel een nieuwe e-mail op. Klik op het bijlagepictogram en selecteer een account document uit de lijst. Het document wordt als bijlage aan de e-mail toegevoegd.
Gerelateerde artikelen
Zoekwoorden
account documenten, documenten toevoegen, instellingen documenten, bijlage berichtsjabloon, standaard bijlage, dienstverleningsdocument, e-mail bijlage, document uploaden, sjabloon bijlage, Instellingen Documenten