Blinqx V&H

Instellingen en configuratie (voor beheerders)

Overzicht van wat vanuit het hoofdaccount centraal wordt beheerd en wat dit betekent voor producttypes, dossiertypes, berichtsjablonen, formuliertypes, algemene documenten en afsprakentypes in subaccounts.

Hoofd- en subaccounts: wat wordt centraal beheerd?

Account

Agenda (afsprakenplanner)

Uitleg over wat een afspraaktype is en hoe je erin navigeert via Instellingen in Finly.

Wat is een afspraaktype in de agendamodule?

Hoe je een compleet overzicht van alle geconfigureerde afspraaktypen exporteert naar Excel vanuit de agendamodule.

Afspraaktypen exporteren naar Excel

Hoe je een bestaand afspraaktype kopieert als basis voor een nieuw type, inclusief alle instellingen, medewerkers, teams en vestigingen.

Een afspraaktype kopiëren in de agendamodule

Genereer een persoonlijke booking-link per adviseur voor gebruik in e-mailhandtekening of campagnes, met automatisch ingebakken user-parameter.

Persoonlijke booking-link per adviseur instellen

Afspraaktypes (overzicht) 

Uitleg over duur, tijdsbuffer, tijdsinterval en vooraanmelding per afspraaktype in de agendamodule van Finly.

Tijdselectie

Hoe je beschikbaarheid instelt per afspraaktype op basis van medewerker, kamer of vestiging, inclusief Outlook-synchronisatie.

Beschikbaarheid & filtering

Hoe je e-mail- en sms-sjablonen koppelt aan een afspraaktype voor bevestigingen, herinneringen, wijzigingen en annuleringen.

Communicatie

Hoe je klantvelden, klantherkenning en de locatievorm instelt per afspraaktype in de agendamodule van Finly.

Klantvoorbereiding

Hoe je een afspraaktype online aanbiedt via een widget op de website of in e-mails, inclusief ingangs- en verloopdatum.

Routering en aanbieden (API)

Hoe je teams en vestigingen koppelt aan een afspraaktype zodat beschikbaarheid automatisch per groep of locatie wordt berekend.

Beschikbaarheid medewerker, teams & vestigingen

Hoe je de previewfunctie gebruikt om de afspraakwidget te testen vanuit het klantperspectief, inclusief beschikbaarheid en instellingen.

Preview afspraak inplannen

Hoe je instelt welke klantgegevens worden opgevraagd bij het inplannen van een afspraak, inclusief verplichte velden, aangepaste velden en aanbevolen instellingen per afspraaktype.

Klantvelden bij afspraaktype

Afspraaktype (instellen) 

Hoe je een vestiging aanmaakt in Finly, medewerkers koppelt, kamers toevoegt met eigen roosters en uitzonderingen, en kamers synchroniseert met een Outlook-agenda.

Vestigingen aanmaken en inrichten

Vestigingen

Hoe je postcode gebieden aanmaakt in Finly, adviseurs koppelt aan werkgebieden en postcoderouting inricht voor organisaties met meerdere vestigingen.

Postcode gebieden instellen

Postcodes

Hoe je als beheerder bepaalt welke medewerkers elkaars agenda mogen zien in het afsprakenoverzicht van Finly.

Agenda delen instellen per medewerker

Agenda delen

Hoe je als beheerder account vakanties instelt via Instellingen > Agenda > Account vakanties, zodat alle agenda's in het account worden geblokkeerd op collectieve vrije dagen of feestdagen.

Account vakanties instellen

Account vakanties

Hoe je roosters instelt per medewerker in de agendamodule van Finly, inclusief meerdere roosters en het resetten van de Outlook-synchronisatie.

Roosters van medewerkers instellen in de agendamodule

Uitleg over het verschil tussen de standaard Finly afspraakwidget en een eigen gebouwde agendamodule of webformulier, inclusief de rol van de Finly API en wat dit betekent voor support.

Finly afspraakwidget versus een eigen agendamodule: wat is het verschil?

Hoe je de Outlook-synchronisatie voor de agendamodule configureert via een Azure-app met de Microsoft Graph API, inclusief de benodigde rechten en instellingen per medewerker.

Outlook-synchronisatie instellen via Microsoft Graph API

Algemene instellingen

Hoe je als beheerder account documenten toevoegt via Instellingen en deze gebruikt als standaard bijlage bij berichtsjablonen of bij een losse e-mail aan een klant.

Account documenten instellen

Documenten

Waar u documenten in dossiers vindt, welke info u ziet, hoe u klanten collectief aanschrijft en welke rechten daarvoor nodig zijn.

Documenten bekijken en beheren in dossiers

Hoe je als beheerder een nieuw dossiertype aanmaakt, bestaande dossiertypes bewerkt of verwijdert via Instellingen.

Beheer: Dossiertype aanmaken, bewerken of verwijderen

Inrichten van het tabblad Algemeen: basis-instellingen, statussen, weergave in overzicht en extra velden voor een dossiertype.

Beheer: Tabblad Algemeen instellen, statussen, dashboard en extra velden

Een workflow opbouwen voor een dossiertype: activiteiten toevoegen, kenmerken instellen en verbindingen maken tussen processtappen.

Beheer: Workflow opbouwen, activiteiten en verbindingen

Track and Trace inrichten voor een dossiertype: stappen aanmaken, condities koppelen aan activiteiten en de klantbeleving van het proces vormgeven.

Beheer: Track and Trace inrichten met stappen en condities

Dossiers

Stap-voor-stap uitleg voor beheerders over het aanmaken, instellen en ontwerpen van formulieren, inclusief componenten, groepen, logica, berekeningen en standaardteksten.

Formulieren bouwen en aanpassen

Hoe je het logo correct instelt op een nieuw formuliertype en wat te doen als het logo niet of vervormd verschijnt.

Logo verschijnt niet correct op nieuw formuliertype

Veelvoorkomende inrichtingsproblemen bij formulieren, zoals verplichte velden die niet werken, ontbrekende slotvragen in de PDF of NAW-gegevens die niet worden meegenomen.

Formulier inrichting problemen: verplichte velden, slotvragen en NAW-gegevens

Hoe je met tags in het component 'Meerdere regels opgemaakte tekst' automatisch klant- of relatiegegevens vooraf invult in een formulier.

Tags toevoegen aan een formulier via de beginwaarde

Stel per component of voor het hele formulier in hoe de gegenereerde PDF eruitziet: nieuwe pagina, positionering, omlijning, header, voettekst en voorpagina.

PDF-layout instellen voor een formulier

Formulieren

Hoe je een CSV-bestand voorbereidt en gebruikt om klanten in bulk te importeren in het CRM, inclusief veldkoppeling en tips bij veelvoorkomende problemen.

Klanten importeren via een CSV-bestand

Hoe je bestaande ANVA-klanten via een CSV-bestand en het ANVA-relatienummer in Finly importeert, inclusief beperkingen rondom de ANVA-update en wanneer import wel of niet de juiste aanpak is.

ANVA-klanten importeren op relatienummer

Hoe je het klantenoverzicht inricht: zoekweergave, filters, eigen velden, klantgroepen, dashboardlayout, relatietypen, importopties en meer.

Klanten instellingen configureren

Stap-voor-stap handleiding voor het terugvinden van een audioopname via de browsertools in Edge, Chrome en Safari, inclusief hoe je herkent of een opname niet correct is opgeslagen.

Audioopname via Finly niet teruggevonden – troubleshooting in browser

Voeg het veld 'postcode buitenland' toe als extra klantveld op de klantpagina en koppel het vervolgens aan het juiste ANVA-veld zodat de gegevens automatisch worden opgehaald.

Postcode buitenland instellen als klantveld en koppelen aan ANVA

Stel je CRM-dashboard in met klantrelatie-widgets, koppel de layout aan je profiel en bekijk klantactiviteit en acties.

Klantrelaties-dashboard in het CRM instellen en gebruiken

Open het CRM-dashboard, bekijk klantwidgets en stel een dashboardlayout in die je aan je profiel koppelt.

Dashboard instellen voor medewerkers in het CRM

Klanten

Hoe je als beheerder instelt vanuit welk e-mailadres Finly e-mails verstuurt: via een Finly-subdomein of via je eigen domeinnaam.

Mailkoppeling instellen: mailen vanuit eigen domein of via Finly

Hoe je als beheerder een Azure AD app-registratie aanmaakt om Outlook 365 te koppelen aan Finly, en hoe je daarna gedeelde mailboxen instelt.

Outlook 365-synchronisatie instellen via Azure

Koppelingen

Hoe je een wachtpolis aanmaakt via ANVA vanuit Finly, wat je doet als het inschieten mislukt, en wanneer je support inschakelt.

Wachtpolis aanmaken via ANVA

Hoe je als beheerder de ANVA Hub-koppeling activeert, welke gegevens je invult bij de eerste keer instellen, en hoe je de kantoorcode gebruikt bij meerdere kantoren of een franchise.

ANVA-koppeling instellen

Hoe je als beheerder instelt of Finly-notities worden teruggeschreven naar ANVA als Contact, of ANVA-contacten worden opgehaald, en hoe activiteiten als agenda of werklijst worden behandeld bij de ANVA-koppeling.

Notities en activiteiten instellen voor de ANVA-koppeling

Hoe je als beheerder relatietypes en tegenhangers configureert zodat je vanuit Finly verwijzingen kunt aanmaken en terugsturen naar ANVA, inclusief de instelling voor uitgesloten relatietypes.

Relatietypes instellen voor de ANVA-koppeling

Anva koppeling

Stap-voor-stap uitleg voor het inrichten van de eBlinqx Hypotheken-koppeling in het CRM, inclusief kantoor-ID, verplichte dossiervelden en vereiste klantgegevens.

eBlinqx Hypotheken instellen en koppeling inrichten

Hypotheken

Hoe de koppeling tussen Finly en Dstny werkt en wat je als beheerder moet weten.

Telefoniekoppeling via Dstny

Telefonie

Stapsgewijze uitleg voor het aanmaken, wijzigen, deactiveren en beheren van medewerkers in Finly via Instellingen, inclusief wachtwoordbeheer, rechten, Outlook-synchronisatie en persoonlijke instellingen.

Medewerkers aanmaken, wijzigen en beheren

Voeg extra e-mailadressen toe aan Finly via de Outlook 365-instellingen en bepaal welke medewerkers of teams toegang krijgen tot elke mailbox.

Meerdere mailboxen toevoegen via Outlook 365-instellingen

Medewerkers

Hoe je als beheerder extra productvelden aanmaakt, koppelt aan ANVA-labels en bepaalt welke productinformatie beschikbaar is per hoofdbranche in Finly.

ANVA-productvelden instellen en koppelen

Producten

Uitleg over het aanmaken en beheren van standaard teksten voor formulieren, actiepunten en e-mails via Instellingen > Sjablonen.

Standaard teksten instellen via Sjablonen

Stap-voor-stap uitleg voor beheerders over het aanmaken van een berichtsjabloon in Finly: naam, onderwerp, type, afzender, e-maildomein, BCC, inhoud, bijlagen en tags.

Een berichtsjabloon aanmaken en instellen

Als beheerder stel je per afspraaktype de berichtsjablonen in voor Teams-afspraken, zodat klanten automatisch de juiste bevestiging, herinnering en wijzigingsmail ontvangen inclusief Teams-link.

Berichtsjablonen voor Teams-afspraken instellen

Hoe je een BCC-adres instelt op afspraaktype- of sjabloonniveau voor interne archivering van klantbevestigingen.

BCC instellen bij afsprakentypes en berichtsjablonen

Sjablonen

Hoe je een nieuwe gebruiker aanmaakt, een medewerker deactiveert en rechten beheert in het CRM.

Gebruikers aanmaken, deactiveren en beheren

Wat het slot-icoon in het CRM betekent, waarom sommige medewerkers geen toegang hebben, en hoe een beheerder de rechtenstructuur instelt.

Waarom zie ik een slotje bij een klant, dossier of activiteit?

Hoe je rechten en toegang tot sub-accounts instelt voor medewerkers in het CRM.

Rechten en sub-account toegang instellen

Uitleg over het aanmaken van rollen, het instellen van rechten per onderdeel, en het toewijzen van een rol aan een medewerker via Instellingen.

Rollen aanmaken

Rollen en Rechten

Vind antwoorden en krijg hulp van Intercom Support en Community Experts

De gesprekken die u via Messenger bent begonnen, verschijnen hier.

Geen gesprekken die door u zijn aangemaakt

Probeer verschillende trefwoorden uit of controleer op typefouten.

Probeer verschillende trefwoorden of filters uit.

Geen gesprekken gevonden

Titel

Deze site maakt gebruik van cookies en andere technologieën die wij en onze externe leveranciers gebruiken om persoonlijke informatie over u en uw interactie met de site (waaronder bekeken inhoud, cursorbewegingen, schermopnamen en chatinhoud) te monitoren en vast te leggen voor de doeleinden die worden beschreven in ons Cookiebeleid. Als u doorgaat met uw bezoek aan onze site, stemt u in met onze {websiteTermsLink}, ons {privacyPolicyLink} en ons {cookiePolicyLink}.

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën ("cookies") die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Zowel wij als onze partners wensen ook additionele cookies te plaatsen om de prestaties van de website te analyseren en om functionaliteiten, advertenties en sociale mediafuncties mogelijk te maken. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren wijzigen in onze cookie-instellingen.

Wij gebruiken cookies om onze site te laten functioneren en voor analyse- en advertentiedoeleinden. U kunt optionele cookies naar wens in- of uitschakelen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Advertentiecookies worden door onze advertentiepartners geplaatst om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site, onze communicatie en andere online diensten via verschillende browsers en apparaten over verloop van tijd. Zij gebruiken deze informatie om u online advertenties te tonen die u mogelijk interessant vindt en om de prestaties van de advertenties te meten. Socialmediacookies worden ingesteld door socialmediaplatforms om u de mogelijkheid te geven content op dergelijke platforms te delen. Deze cookies kunnen informatie over uw activiteiten op andere online diensten volgen, zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

Met deze cookies kunnen we u een website met verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door onszelf of door externe partijen waarvan we de diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, werken sommige of al deze services mogelijk niet naar behoren.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Met deze cookies kunnen we het verkeer en aantal bezoeken meten, zodat we de prestaties van onze site kunnen verbeteren. Zo weten we welke pagina's het populairst en welke minder populair zijn en kunnen we het navigatiegedrag van bezoekers op de site analyseren.

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Zie onze {cookiePolicyLink} voor meer details over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Uw privacykeuzes

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt hieronder uw cookievoorkeuren aanpassen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Cookie-instellingen

Leeg Helpcentrum

Oh oh. Die pagina bestaat niet.

Home

Zoekresultaten

Teleurgesteld

Neutraal

Smiley

Even nadenken ...

Zoeken in bronnen ...

Bezig met analyseren ...

Tickets die via de berichtenfunctie of door een supportmedewerker werden toegevoegd aan uw gesprek, zullen hier worden getoond.

Geen door u aangemaakte tickets

Geen tickets gevonden

Volg de voortgang van alle tickets en gesprekken die betrekking hebben op uw bedrijf.

Klantenportal.

Volg de voortgang van alle tickets die betrekking hebben op uw bedrijf.

Ticketportal.

{assigneeName} heeft uw ticket afgehandeld

{assigneeName} heeft meer informatie van u nodig

Tickets

Geen toegang tot de ticketportal

Zoeken

Zoeken overslaan. Beschrijf wat u probeert te doen en ontvang een gefundeerd antwoord.

Door artikelen en gidsen in dit onderwerp bladeren.

Maak uw werkruimte en nodig de mensen uit met wie u samenwerkt.

Account instellen

Bouw uw eerste workflow en kijk hoe deze van begin tot eind wordt uitgevoerd.

Iets verzenden

Koppel de tools die uw team al gebruikt om gegevens binnen te halen.

Maak verbinding met uw stack

Een snelle rondleiding door het product, zodat u weet waar alles staat.

{appName} in 60 seconden

Deze prototypedemo weet dat u “{title}” leest. Het kan u terugverwijzen naar het huidige artikel, maar een artikelbewust Fin-contract voor productie is nog vervolgwerk.

Prototype artikelbewust antwoord

Omdat u al naar uitnodigingen vroeg, kan deze prototypedemo de volgende stap toevoegen: gebruik de rolkiezer voordat u elke uitnodiging verzendt om de toegang te beperken tot de verantwoordelijkheden van de teamgenoot.

Prototype voor rolbeperkende follow-up

Deze prototypedemo raadt aan te beginnen met uw werkruimteprofiel, de teamleden uit te nodigen die toegang nodig hebben en vervolgens de integraties te koppelen die u gebruikt.

Prototypeantwoord om mee te beginnen

In deze prototypedemo worden integraties geconfigureerd vanuit de instellingen van de werkruimte. Kies de integratie, verbind het account en controleer de ingeschakelde machtigingen.

Antwoord voor prototype-integraties

Nodig in deze prototypedemo teamgenoten uit via de workspace-instellingen en kies vervolgens welke toegang elke teamgenoot nodig heeft voordat u de uitnodiging verzendt.

Prototype uitnodiging-teamantwoord

Deze prototypedemo heeft nog geen vooraf opgesteld antwoord op die vraag. Probeer te vragen hoe u uw team kunt uitnodigen of een bronartikel kunt openen. Er werd geen productie-Fin API aangeroepen.

Prototypeantwoord niet beschikbaar

Ik heb deze pagina open. Stel me er een vraag over en ik antwoord vanuit de documentatie.