Met de hoofd- en subaccountstructuur beheer je zaken centraal vanuit één account. Het hoofdaccount kan nagenoeg alle onderdelen uniformiseren en actueel houden voor alle gekoppelde subaccounts. Wijzigingen vanuit het hoofdaccount worden direct verwerkt in alle subaccounts.
In het subaccount kunnen de onderdelen die via het hoofdaccount zijn ingesteld niet worden gewijzigd. Dit waarborgt uniformiteit en maakt centraal beheer mogelijk.
Producttypes
Producttypes worden beheerd vanuit het hoofdaccount. Een wijziging wordt direct verwerkt in alle subaccounts. In het subaccount kunnen producttypes van het hoofdaccount niet worden aangepast. Extra productvelden worden meegenomen in het subaccount.
Dossiertypes
Dossiertypes worden beheerd vanuit het hoofdaccount. Een wijziging wordt direct verwerkt in alle subaccounts. In het subaccount kunnen dossiertypes van het hoofdaccount niet worden aangepast. Extra velden worden meegenomen in het subaccount.
Berichtsjablonen
Berichtsjablonen worden beheerd vanuit het hoofdaccount. Een wijziging wordt direct verwerkt in alle subaccounts. In het subaccount kunnen berichtsjablonen van het hoofdaccount niet worden aangepast.
Let op: BCC kan niet worden ingesteld via de berichtsjablonen van het hoofdaccount. Zie hiervoor: BCC instellen bij een hoofd- en subaccount-omgeving.
Formuliertypes
Formuliertypes worden beheerd vanuit het hoofdaccount. Een wijziging wordt direct verwerkt in alle subaccounts. In het subaccount kunnen formuliertypes van het hoofdaccount niet worden aangepast. Extra velden worden meegenomen in het subaccount.
Algemene documenten
Algemene documenten uit het hoofdaccount zijn ook beschikbaar in het subaccount. Daarnaast kunnen in het subaccount los extra algemene documenten worden toegevoegd en ingeladen. Deze documenten zijn ook beschikbaar voor communicatie richting de klant.
Afsprakentypes
De instellingen van afsprakentypes worden centraal beheerd vanuit het hoofdaccount. In het subaccount hoeft alleen de juiste medewerker nog aan het afspraaktype te worden gekoppeld. Extra velden worden meegenomen in het subaccount.
Zoekwoorden
hoofdaccount, subaccount, centraal beheer, producttypes, dossiertypes, berichtsjablonen, formuliertypes, algemene documenten, afsprakentypes, uniformiteit, beheer, instellingen, subomgeving