Een nieuwe collega heeft toegang nodig, een medewerker gaat uit dienst, of een account moet worden aangepast. Dit artikel legt uit hoe je gebruikers aanmaakt, deactiveert en beheert in het CRM.
Een nieuwe gebruiker aanmaken
Alleen een beheerder kan nieuwe gebruikers aanmaken.
Ga naar Instellingen. Gebruikers.
Klik op Gebruiker toevoegen.
Vul de naam, het e-mailadres en de gewenste rol in.
Klik op Opslaan. De nieuwe gebruiker ontvangt automatisch een uitnodigingsmail met inloggegevens.
Ontvangt de nieuwe collega geen uitnodigingsmail? Controleer of het e-mailadres correct is ingevuld en laat de collega de spammap controleren.
Een gebruiker deactiveren
Gaat een medewerker uit dienst? Deactiveer het account zodat de medewerker niet meer kan inloggen maar de data bewaard blijft.
Ga naar Instellingen. Gebruikers.
Open de betreffende gebruiker.
Zet de status op Inactief.
Klik op Opslaan.
Let op: verwijder gebruikers niet. Deactiveren is de juiste werkwijze om historische data en gekoppelde activiteiten intact te houden.
Rechten en rollen aanpassen
Heeft een medewerker te veel of te weinig toegang? Pas de rol of rechten aan via het gebruikersbeheer.
Ga naar Instellingen. Gebruikers en open de betreffende gebruiker.
Pas de rol of specifieke rechten aan.
Klik op Opslaan. De wijziging is direct van kracht.
Wachtwoord resetten
Kan een medewerker niet inloggen? De medewerker kan zelf via de inlogpagina een wachtwoordreset aanvragen via "Wachtwoord vergeten". Een beheerder kan ook handmatig een reset initiëren via het gebruikersbeheer.
Wanneer contact opnemen met support
Lukt het aanmaken of deactiveren niet? Neem contact op met support en stuur mee:
De naam en het e-mailadres van de betreffende gebruiker.
Welke actie je wilt uitvoeren (aanmaken, deactiveren, rechten aanpassen).
Een screenshot van de foutmelding als die verschijnt.
Veelgestelde vragen
De nieuwe collega heeft de uitnodigingsmail niet ontvangen.
Controleer of het e-mailadres correct is ingevuld in het gebruikersbeheer. Laat de collega ook de spammap controleren. Klopt alles? Neem dan contact op met support voor een hernieuwde uitnodiging.
Moet ik een gebruiker verwijderen als iemand uit dienst gaat?
Nee. Deactiveer de gebruiker. Verwijderen kan leiden tot verlies van gekoppelde data zoals activiteiten en dossiers.
Hoeveel gebruikers kan ik aanmaken?
Dit is afhankelijk van je licentie. Neem contact op met support als je meer gebruikers nodig hebt dan je huidige licentie toestaat.
Zoekwoorden
gebruiker aanmaken, nieuwe collega, account aanmaken, gebruiker deactiveren, inloggen, wachtwoord resetten, rechten aanpassen, medewerker uitdienst, gebruikersbeheer CRM