Een medewerker heeft geen toegang tot een bepaalde omgeving, sub-account of functie, of heeft juist te veel rechten. Dit artikel beschrijft hoe rechten en sub-accounts worden beheerd.
Rollen en rechten in het CRM
Het CRM werkt met rollen die bepalen wat een medewerker kan zien en doen. De meest voorkomende rollen zijn beheerder en gebruiker. Een beheerder heeft toegang tot alle instellingen. Een gebruiker heeft beperkte toegang op basis van de toegewezen rechten.
Rechten worden ingesteld via Instellingen. Gebruikers. Open de betreffende medewerker en pas de rol of rechten aan.
Toegang tot een sub-account instellen
Werkt jouw organisatie met meerdere vestigingen of sub-accounts? Dan moet per medewerker worden ingesteld tot welke sub-accounts die toegang heeft.
Ga naar Instellingen. Gebruikers en open de betreffende medewerker.
Controleer bij het veld Accounts of de juiste sub-accounts zijn aangevinkt.
Voeg het ontbrekende sub-account toe en klik op Opslaan.
De medewerker ziet na het opnieuw inloggen de bijgewerkte toegang.
Niet alle maatschappijen of opties zichtbaar
Ziet een medewerker niet alle maatschappijen, producten of opties die in een ander sub-account wel beschikbaar zijn? Dit is bijna altijd een kwestie van sub-account inrichting en niet van rechten.
Controleer of de maatschappij of optie is ingesteld in het betreffende sub-account.
Ga naar het sub-account in kwestie en controleer de instellingen onder Koppelingen of Maatschappijen.
Wanneer contact opnemen met support
Lukt het instellen van rechten of sub-accounttoegang niet? Maak een ticket aan en stuur mee:
De naam van de medewerker en het gewenste sub-account.
Wat de medewerker wel en niet kan zien of doen.
Een screenshot van de situatie.
Veelgestelde vragen
Een medewerker ziet een sub-account niet terwijl dat wel zou moeten.
Controleer in het gebruikersbeheer of het sub-account is aangevinkt bij die medewerker. Laat de medewerker daarna opnieuw inloggen.
Een medewerker staat dubbel in de opties bij het inplannen van een afspraak.
Dit komt voor als een medewerker aan meerdere sub-accounts is gekoppeld die allebei zichtbaar zijn in de widget. Controleer de sub-accountkoppelingen van de betreffende medewerker en pas dit aan.
Ik wil een medewerker toegang geven tot een extra sub-account zonder de huidige toegang te wijzigen.
Voeg het extra sub-account toe in het gebruikersbeheer naast de bestaande accounts. De bestaande toegang blijft ongewijzigd.
Zoekwoorden
rechten instellen, sub-account toegang, vestiging toegang, medewerker rechten, rol beheerder, gebruiker aanpassen, sub-account inrichten, maatschappijen niet zichtbaar, toegang CRM