Wat zijn rollen?
In Blinqx CRM bepaal je via rollen wat een gebruiker mag zien en doen. Elke medewerker krijgt een of meerdere rollen toegewezen. De rol bepaalt welke onderdelen van de applicatie zichtbaar zijn en welke acties uitgevoerd mogen worden.
Rollen worden centraal beheerd via Instellingen > Security > Rollen. Alleen beheerders van de organisatie hebben toegang tot dit tabblad.
De standaard rollen binnen Blinqx CRM zijn adviseur en manager. Je kunt dus ook een eigen rol aanmaken, bijvoorbeeld beheerder.
Een nieuwe rol aanmaken
Ga naar Instellingen via het navigatiemenu.
Open het tabblad Security.
Klik op Rollen.
Klik op Nieuwe rol aanmaken.
Geef de rol een duidelijke naam die aansluit bij de functie of afdeling (bijv. "Beheerder", "Adviseur", "Lezer").
Stel per onderdeel de gewenste rechten in (zie hieronder).
Sla de rol op.
Rechten per onderdeel
Per onderdeel van Finly kun je de volgende rechten toekennen:
Recht | Omschrijving |
Inzien | De gebruiker kan gegevens bekijken, maar niet aanpassen. |
Aanmaken | De gebruiker kan nieuwe records of objecten aanmaken. |
Wijzigen | De gebruiker kan bestaande gegevens aanpassen. |
Verwijderen | De gebruiker kan records of objecten verwijderen. |
Instellingen | De gebruiker heeft toegang tot de instellingenpagina. Dit recht is uitsluitend bedoeld voor beheerders van de organisatie. |
Let op: geef het recht Instellingen alleen aan beheerders die verantwoordelijk zijn voor de beheerconfiguratie van de organisatie.
Wie krijgt welke rechten?
Profiel | Typische rechten | Toelichting |
Beheerder | Instellingen, Aanmaken, Wijzigen, Verwijderen, Inzien | Volledige toegang. Heeft als enige toegang tot de instellingenpagina. |
Adviseur / Medewerker | Inzien, Aanmaken, Wijzigen, Verwijderen | Kan werken met klantgegevens en dossiers. Heeft geen toegang tot de instellingenpagina. |
Lezer | Inzien | Alleen-lezen toegang. Geschikt voor controleurs of externe partijen. |
Rol toewijzen aan een medewerker
Na het aanmaken van een rol wijs je deze toe op medewerkersniveau. Ga daarvoor als volgt te werk:
Ga naar Instellingen via het navigatiemenu.
Klik op Medewerkers.
Selecteer de betreffende medewerker door er op te klikken.
Ga naar het onderdeel Rol in de instellingen van de medewerker.
Koppel de gewenste rol en sla op.
Een medewerker kan meerdere rollen hebben. De som van alle toegekende rollen bepaalt de uiteindelijke toegang.
Aanbeveling: werk met zo min mogelijk rollen en geef nooit meer rechten dan strikt noodzakelijk. Dat maakt beheer eenvoudiger en verkleint het risico op onbedoelde toegang.