Het afspraakformulier toont standaard een vaste set klantvelden zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. Wil je aanvullende informatie uitvragen die specifiek is voor een type gesprek? Dan voeg je een aangepast veld toe aan het formulier.
Een aangepast veld toevoegen
Ga naar Instellingen. Agenda en open het gewenste afspraaktype.
Klik op "Veld toevoegen" in het formulieronderdeel.
Kies een veldtype, geef een label op (de vraag die de klant ziet) en stel in of het veld verplicht is.
Sla het afspraaktype op. Het nieuwe veld verschijnt direct in het inplanformulier.
Beschikbare veldtypen
Tekstveld: vrije invoer, bijv. "Wat is uw huidige verzekeraar?"
Keuzelijst: een dropdown of radiobuttons met vaste antwoordopties.
Checkbox: een ja/nee-vraag, bijv. "Heeft u al eerder een hypotheekgesprek gehad?"
Datum: een datumkiezer, bijv. "Wat is de gewenste ingangsdatum?"
Waarvoor gebruik je aangepaste velden?
Aangepaste velden zijn handig als je vooraf informatie wilt verzamelen zodat de adviseur goed voorbereid het gesprek in kan gaan. Voorbeelden:
Welk product of welke verzekering betreft de vraag?
Heeft de klant al een offerte ontvangen?
Een specifieke toelichting of opmerking van de klant.
Let op: vraag alleen wat echt nodig is. Elk extra veld vergroot de drempel om de afspraak af te ronden.
Volgorde van velden aanpassen
Je kunt de volgorde van velden in het formulier aanpassen door ze te slepen. Zet de meest relevante vragen bovenaan zodat klanten die als eerste invullen.
Veelgestelde vragen
Zijn aangepaste velden zichtbaar in het CRM na het inplannen?
Ja. De antwoorden op aangepaste velden worden opgeslagen bij de afspraak in Finly en zijn zichtbaar voor de adviseur via de afspraakdetails.
Kan ik een veld verbergen zonder het te verwijderen?
Ja. Je kunt een veld op inactief zetten. Het veld blijft bewaard maar verschijnt niet meer in het formulier totdat je het weer activeert.
Zoekwoorden
aangepast veld, formulierveld, extra veld afspraak, afspraakformulier, veld toevoegen, vraag klant, afspraaktype, agendamodule, Finly agenda, klantinformatie uitvragen, intake formulier