Via Instellingen → Klanten bepaal je hoe het klantenoverzicht eruitziet, welke velden zichtbaar zijn bij het zoeken en filteren, en hoe klantbeheer voor jouw organisatie is ingericht. Dit artikel beschrijft alle beschikbare opties.
Zoekweergave instellen
Wil je bepalen welke naam getoond wordt bij het zoeken naar een klant? Ga naar Instellingen → Klanten en stel bij Weergave naam zoekresultaten in welk naamveld gebruikt wordt.
Filters inschakelen voor het klantenoverzicht
Om te kunnen filteren in het klantenoverzicht, zet je Weergeven in overzicht aan voor het betreffende veld. Selecteer ook het team waarvoor de instelling geldt. Velden die je wilt kunnen filteren, moeten expliciet worden ingeschakeld per team.
Vervallen relaties tonen
Het veld Status bepaalt of vervallen relaties zichtbaar zijn in het overzicht. Zet dit aan als je ook inactieve klanten wilt kunnen terugvinden.
Eigen klantvelden gebruiken als filter
Je kunt eigen (custom) klantvelden toevoegen aan het zoek- en filteroverzicht. Maak de velden eerst aan via Klanten → Velden, onderaan de pagina. Schakel daarna bij de veldinstellingen Weergeven in overzicht in om het veld als filter beschikbaar te maken.
Eigen klantvelden configureren
Bij het aanmaken of bewerken van een eigen klantveld stel je de volgende opties in:
Vrij veld (zichtbare naam). Dit is de naam die zichtbaar is op de klantkaart.
API-waarde. Je kunt een eigen API-waarde meegeven aan het veld. Dit gebruik je als je gegevens via de API in Finly wilt inladen, ook als het veld niet zichtbaar is voor de gebruiker.
Klanttype. Geef aan voor welk klanttype het veld getoond wordt: "Particulier en zakelijk", "Particulier", of "Zakelijk". Kies "Niet weergeven" als je het veld wel wilt gebruiken via de API, maar niet wilt tonen op de klantkaart.
Standaardwaarde. Dit is de beginwaarde die automatisch wordt ingevuld bij een nieuw klantveld.
Let op: een waarde van het type "Contactpersoon" toevoegen is momenteel niet mogelijk.
Eigen klantvelden koppelen aan een extern systeem
Eigen klantvelden kun je koppelen aan een extern systeem via Instellingen → Koppelingen. Dit is nuttig als je veldwaarden wilt synchroniseren met een externe bron.
Dashboardlayout per klant instellen
Wat getoond wordt op het dashboard van een klant, stel je in via het tabblad Layout onder Instellingen → Klanten. Zo bepaal je welke widgets en informatie standaard zichtbaar zijn op de klantkaart.
Relatietypen beheren
De relatietypen die beschikbaar zijn bij klanten (bijv. partner, kind, werkgever), beheer je via Instellingen → Klanten → Relatietypen.
Klanten importeren
Wil je klanten in bulk aanmaken? Ga naar Instellingen → Klanten → Importeren. Meer informatie vind je in het artikel Klanten importeren via een CSV-bestand.
Automatisch dossier aanmaken via de API
Wil je dat direct na het aanmaken van een klant via de API automatisch een dossier wordt aangemaakt? Zet deze optie aan via Instellingen → Klanten.
Overige klantinstellingen
Onder Instellingen → Klanten vind je ook de volgende opties:
Klantgegevens automatisch verwijderen. Stel in na hoeveel tijd klantgegevens worden verwijderd.
Klant openen in nieuw tabblad. Bepaal of een klantprofiel standaard in een nieuw tabblad opent.
Klantgroepen instellen
Via Instellingen → Klanten kun je klantgroepen aanmaken, zoals Goud, Zilver en Brons. Een klantgroep selecteer je daarna op de klantkaart zelf. Klantgroepen zijn ook te gebruiken bij mailingen en zijn zichtbaar in het zoekresultaat als je de weergave daarvoor hebt ingeschakeld.
Zoekwoorden
klanten instellingen, klantenoverzicht configureren, filters klanten, eigen klantvelden, klantveld configureren, API-waarde klantveld, klanttype veld, standaardwaarde klantveld, contactpersoon klantveld, klantgroepen, dashboardlayout klant, relatietypen, klanten importeren, vervallen relaties, klant nieuw tabblad, dossier aanmaken API, weergave zoekresultaten, klantvelden koppelen extern systeem