In Finly zijn relaties tussen klanten de equivalent van verwijzingen in ANVA. Standaard haalt Finly verwijzingen op uit ANVA en toont deze als relaties op de klantkaart. Wil je ook vanuit Finly nieuwe verwijzingen aanmaken en die terugsturen naar ANVA, dan moet je de relatietypes eerst inrichten.
Wat zijn relatietypes en tegenhangers?
ANVA werkt met relatietypecodes. Elk relatietype heeft een code en in veel gevallen een tegenhanger. Bijvoorbeeld: "werkgever van" heeft als tegenhanger "werknemer van". Als je een verwijzing instuurt vanuit Finly, maakt ANVA automatisch beide kanten aan: de verwijzing bij de ene klant én de tegenhanger bij de andere klant.
Relatietypes in ANVA zijn niet gestandaardiseerd. Elk kantoor heeft eigen codes. Vraag de gebruikte codes op bij de ANVA-beheerder of raadpleeg de ANVA-omgeving.
Relatietypes toevoegen in Finly
Ga naar Instellingen.
Klik op Koppelingen.
Open ANVA koppeling instellingen.
Ga naar Klantvelden koppelen en open het tabblad Relatietypes.
Klik op Relatietype toevoegen.
Vul de naam in, de ANVA-code en de code van de tegenhanger.
Klik op Opslaan.
Herhaal dit voor alle relatietypes die jouw kantoor gebruikt. Je ziet de ingevoerde types daarna terug in het overzicht, inclusief de bijbehorende tegenhangers.
Wat als een relatietype geen tegenhanger heeft?
Sommige relatietypes zijn symmetrisch, zoals "is familie van". De tegenhanger is dan hetzelfde relatietype. Vul in dat geval bij zowel code als tegenhanger dezelfde ANVA-code in. Finly stuurt het relatietype dan voor beide kanten in met dezelfde code.
Relatietype instellen als uitgesloten van weergave
Bij sommige relatietypes wil je niet dat de gekoppelde personen zichtbaar zijn in het relatieoverzicht op de klantkaart. Medewerkers van een bedrijf zijn bijvoorbeeld via "werknemer van" gekoppeld aan dat bedrijf, maar een adviseur hoeft die collega's niet te zien bij het bewerken van een persoonlijk klantdossier.
Zet de optie Uitgesloten van weergave aan bij het betreffende relatietype. De relatie bestaat dan nog steeds onderwater, maar wordt niet getoond in het relatieoverzicht van de klantkaart.
Verwijzing aanmaken vanuit Finly
Na het inrichten van de relatietypes kun je vanuit Finly een verwijzing aanmaken:
Open de klantkaart.
Ga naar het tabblad Relaties.
Klik op Relatie +.
Kies het gewenste relatietype.
Zoek de gewenste klant en selecteer deze.
Klik op Opslaan.
Finly stuurt de verwijzing in naar ANVA. De verwijzing verschijnt bij beide klanten: het gekozen relatietype bij de ene klant, de tegenhanger bij de andere klant. Je ziet een melding als de klant geen ANVA-relatienummer heeft — de verwijzing wordt dan niet teruggeschreven naar ANVA.
Waarom staat een klant dubbel in het relatieoverzicht?
Klanten die in ANVA alleen als veld staan onder een tapje (zoals "partner" of "kind") en geen eigen klantnummer hebben, kunnen in Finly op twee manieren zichtbaar zijn: als losse klantkaart én als relatie. Dit is hoe Finly omgaat met het ANVA-datamodel. Beiden verwijzen naar dezelfde persoon. De losse klantkaart is aangemaakt omdat ANVA het veld heeft gevuld; de relatie geeft de koppeling weer.
Zoekwoorden
relatietypes ANVA, verwijzingen ANVA, relaties instellen, ANVA verwijzing aanmaken, tegenhanger relatietype, uitgesloten weergave relatie, klant dubbel relaties, ANVA koppeling relaties, relatievelden koppelen, werkgever werknemer relatietype