Finly synchroniseert notities en activiteiten met ANVA. Hoe dat verloopt, hangt af van de instellingen in de ANVA-koppeling. Dit artikel legt uit hoe Finly notities terugschrijft naar ANVA, wat het verschil is tussen een notitie, een contact en een memo in ANVA, en hoe activiteiten als agenda of werklijst worden behandeld.
Hoe schrijft Finly notities terug naar ANVA?
Finly schrijft notities altijd terug naar ANVA als een ANVA Contact, nooit als een ANVA Notitie of Memo. De reden is dat een ANVA Contact muteerbaar is; een ANVA Notitie kan na aanmaak niet meer worden gewijzigd.
Of Finly notities terugschrijft naar ANVA, hangt af van de instelling Finly notitie opslaan als contact in de ANVA-koppelingsinstellingen. Staat deze instelling uit, dan blijven notities alleen in Finly zichtbaar en worden ze niet naar ANVA gestuurd.
Instelling: notities ophalen uit ANVA
Finly kan ANVA Contacten ophalen en tonen als notities op de klantkaart. Dit staat standaard aan. Wil je dit uitzetten — bijvoorbeeld omdat een afdeling ANVA-notities niet in Finly wil zien — dan schakel je de instelling Klantcontact ophalen vanuit ANVA en opslaan als notitie uit.
Ga naar Instellingen.
Klik op Koppelingen.
Open ANVA koppeling instellingen.
Ga naar het tabblad Instellingen (ANVA).
Zet Klantcontact ophalen vanuit ANVA en opslaan als notitie aan of uit.
Sla op.
Staat deze instelling uit, dan worden ANVA Contacten niet opgehaald en verschijnen ze niet in het notitieoverzicht in Finly.
Instelling: Finly notities terugsturen naar ANVA
Wil je dat notities die in Finly worden aangemaakt ook in ANVA terechtkomen als Contact, zet dan de instelling Finly notitie opslaan als contact aan.
Ga naar Instellingen → Koppelingen → ANVA koppeling instellingen.
Ga naar het tabblad Instellingen (ANVA).
Zet Finly notitie opslaan als contact aan.
Sla op.
Staat deze instelling uit, dan zijn Finly-notities alleen zichtbaar in Finly en worden ze niet naar ANVA gestuurd.
Wat is het verschil tussen notities, memo's en contacten in ANVA?
In ANVA bestaan meerdere typen registraties: Contacten, Notities, Memo's (op klant, op polis, op schade, op agenda). Deze typen communiceren niet met elkaar binnen ANVA. Finly haalt uitsluitend ANVA Contacten op en schrijft daar ook naartoe. Overige ANVA-typen worden niet gesynchroniseerd.
Hoe werken activiteiten in relatie tot ANVA agenda en werklijst?
In Finly zijn zowel agenda-items als werklijstitems activiteiten. In ANVA is dit anders: een agenda en een werklijst zijn twee aparte typen.
Finly schrijft activiteiten terug naar ANVA als agenda. Stel je de activiteit in Finly in als werklijst, dan schrijft Finly hem weg op een andere locatie in ANVA — een locatie die niet automatisch wordt opgehaald bij de volgende synchronisatie. Dit kan tot onverwacht gedrag leiden.
Zet de standaard activiteitinstelling in Finly op agenda als je activiteiten wilt terugzien in ANVA:
Ga naar Instellingen → Koppelingen → ANVA koppeling instellingen.
Ga naar het tabblad Instellingen (ANVA).
Controleer de standaardinstelling bij Standaard actiepunttype.
Zet dit op Agenda.
Sla op.
Activiteiten die als agenda worden teruggeschreven, zijn muteerbaar vanuit ANVA en worden bij de volgende synchronisatie correct opgehaald in Finly.
Zoekwoorden
notities ANVA instellen, ANVA contact terugschrijven, notitie opslaan als contact, ANVA memo, ANVA notitie verschil, activiteiten ANVA, agenda werklijst ANVA, synchronisatie notities, ANVA koppeling notities, Finly notitie ANVA