Via de ANVA-koppeling haalt Finly automatisch productinformatie op uit ANVA. Standaard worden de meest voorkomende velden ingeladen. Wil je aanvullende velden beschikbaar maken, dan stel je die in via de productvelden-koppeling.
Hoe werkt het ophalen van producten?
Finly groepeert producten per hoofdbranche. Een hoofdbranche is een overkoepelende categorie waaronder meerdere producten vallen. Opstal- en inboedelverzekeringen vallen bijvoorbeeld onder de hoofdbranche "brand", een autoverzekering onder "motorrijtuigen". Finly haalt per hoofdbranche alle bijbehorende producten op, inclusief het polisnummer in de titel.
Producten worden uitsluitend opgehaald vanuit ANVA. Finly schrijft productgegevens niet terug naar ANVA.
Extra productvelden aanmaken
Standaard zijn niet alle ANVA-velden gekoppeld. Je kunt aanvullende velden zelf aanmaken en daarna koppelen aan een ANVA-label.
Ga naar Instellingen → Producten.
Open het specifieke product waarvoor je een veld wilt toevoegen.
Klik op Nieuwe tekstregel toevoegen.
Geef het veld een naam en sla op.
Het veld is nu aangemaakt, maar nog niet gevuld. Je koppelt het aan een ANVA-label in de volgende stap.
Productveld koppelen aan een ANVA-label
Ga naar Instellingen → Koppelingen → ANVA koppeling instellingen.
Klik op Productvelden koppelen.
Zoek het productveld dat je hebt aangemaakt.
Koppel het aan het bijbehorende ANVA-label.
Sla de koppeling op.
Finly haalt het veld voortaan op bij elke synchronisatie met ANVA. De waarde verschijnt bij de klant onder het tabblad Producten.
Productvelden tonen in een PDF-formulier
Productvelden zijn ook beschikbaar in formulieren via het component Generieke productinformatie. Dit component toont productgegevens per hoofdbranche als tabel in de PDF. In de instellingen van het formuliercomponent geef je aan of het component in de PDF moet verschijnen.
Extra productvelden die je hebt gekoppeld aan een ANVA-label, verschijnen automatisch mee in dit overzicht zodra ze zijn opgehaald.
Statische productvelden (pakketpolissen)
Voor pakketpolissen geldt dezelfde werkwijze als voor losse producten. Statische productvelden voeg je toe via Instellingen → Koppelingen → ANVA koppeling instellingen → Productvelden koppelen en koppel je op dezelfde manier aan een ANVA-label.
Veelgestelde vragen
Een productveld dat ik heb aangemaakt blijft leeg. Wat is er aan de hand?
Controleer of het veld correct is gekoppeld aan een ANVA-label via Instellingen → Koppelingen → ANVA koppeling instellingen → Productvelden koppelen. Zonder actieve koppeling haalt Finly geen waarde op voor dat veld.
Wordt een nieuw productveld direct zichtbaar bij alle klanten?
Het veld verschijnt bij de volgende ANVA-synchronisatie voor een klant. Open de klantkaart om de sync te starten. Linksonder in het scherm zie je een timestamp die aangeeft wanneer de koppeling voor het laatst is gesynchroniseerd.
Kan ik productvelden ook terugschrijven naar ANVA?
Nee. Finly schrijft productgegevens niet terug naar ANVA. ANVA is de databron voor producten.
Zoekwoorden
ANVA productvelden, productvelden koppelen, ANVA-label, hoofdbranche, generieke productinformatie, producten ophalen ANVA, statische productvelden, pakketpolis ANVA, ANVA koppeling instellingen, producten Finly, productveld aanmaken