Met de ANVA-koppeling haalt Finly automatisch klant- en productgegevens op uit ANVA. De koppeling loopt via ANVA Hub. Voordat je de koppeling kunt gebruiken, stel je de verbinding eenmalig in via de instellingen.
Wat heb je nodig?
Je hebt verbindingsgegevens nodig die ANVA verstrekt. Vraag deze op bij de ANVA Helpdesk of bij de contactpersoon van ANVA binnen jouw organisatie. Het gaat om de volgende gegevens:
Gebruikersnaam
Wachtwoord
URL van de ANVA Hub
Heb je deze gegevens bij de hand? Dan kun je de koppeling instellen.
De ANVA-koppeling voor het eerst instellen
Ga naar Instellingen.
Klik op Koppelingen.
Klik op ANVA koppeling instellingen.
Vul de verbindingsgegevens in die je van ANVA hebt ontvangen.
Sla de instellingen op.
Finly test de verbinding automatisch na het opslaan. Lukt de verbinding, dan is de koppeling actief en worden klantgegevens opgehaald vanuit ANVA.
Kantoorcode instellen (bij meerdere kantoren of een franchise)
Gebruik je dezelfde ANVA-database voor meerdere kantoren of een franchise? Dan stel je een kantoorcode in. Zonder kantoorcode haalt Finly alle klanten op uit de gedeelde database. Dat is ongewenst als kantoren elkaars klanten niet mogen zien.
Ga naar Instellingen.
Klik op Koppelingen.
Vul de kantoorcode in het daarvoor bestemde veld in.
Sla op.
Finly filtert daarna de klanten op dat specifieke kantoor. Andere kantoren binnen dezelfde database zijn niet zichtbaar. Laat het veld leeg als je geen gedeelde database gebruikt.
Wat kun je verder instellen?
Na de initiële activering stel je via Instellingen → Koppelingen → ANVA koppeling instellingen de overige onderdelen in:
Instellingen (ANVA). Algemene opties zoals NAW-gegevens muteren naar ANVA, documenten versturen via DDI, en standaard actiepuntprioriteiten en -statussen.
Klantvelden koppelen. Extra klantvelden koppelen aan ANVA-labels.
Productvelden koppelen. Extra productvelden koppelen aan ANVA-labels.
Medewerkers koppelen. ANVA-gebruikersnamen koppelen aan Finly-medewerkers.
Actiepunt prioriteiten. ANVA-prioriteiten koppelen aan Finly-prioriteiten.
Actiepunt statussen. ANVA-statussen koppelen aan Finly-statussen.
Formulierinstellingen / Dossiersegmenten. Segmentcodes instellen voor documenten die naar ANVA worden gestuurd.
Zo koppel je een klantveld
Bij een koppeling met ANVA wil je gegevens (klantvelden) zoals naam, adres, IBAN, etc. uit ANVA halen en in Finly weergeven.
Bij Customvelden koppelen kan je ANVA-labels toevoegen aan Finly. Voor Finly bestaat dit klantveld dan. Het labelnummer is een ANVA nummer. De lijst hier is een soort legenda van ANVA voor Finly.
Bij Klantveld koppelen kan het toegevoegde klantveld uit ANVA vervolgens gekoppeld worden aan (een waarde) in Finly. Als hier de koppeling is gemaakt, dan pas kan Finly het klantveld uit ANVA ophalen en in Finly weergeven.
Zichtbaarheid en verplichting van klantvelden/gegevens
Bij instellingen van koppelingen draait het alleen om het maken van koppelingen. Voor configuratie van klantgegevens in het klantprofiel, inclusief welke velden verplicht zijn, lees je in het artikel Klanten instellingen configureren.
Zoekwoorden
ANVA, koppeling instellen, ANVA Hub, verbinding ANVA, kantoorcode, meerdere kantoren, franchise, ANVA activeren, koppeling aanzetten, ANVA instellingen, Finly ANVA, standaardvelden, customvelden, IBAN verplicht, NAW-blok, verplicht klantveld