Wat kun je met klanten zoeken?
Met het onderdeel klanten zoeken vind je snel een klant terug. Zodra je een klant hebt gevonden, zie je direct:
klantgegevens
dossiers
activiteiten
formulieren
Vanuit één centrale plek kun je ook:
een nieuwe klant aanmaken
een klant zoeken
klantinformatie raadplegen
Waarop kun je zoeken?
Welke zoekvelden beschikbaar zijn, hangt af van wat de beheerder van jouw organisatie of de consultant heeft ingesteld. Mogelijke zoekvelden zijn:
pakketnummer
polisnummer
kenteken
voornaam
achternaam
bedrijfsnaam
voorletter
geboortedatum
adres
Dashboard openen en naar Klanten gaan
Volg de onderstaande stappen om te zoeken naar een klant:
Klik in het linkermenu op Dashboard om naar je startpagina te gaan.
Klik op de widget Klanten, of klik in het linkermenu op Klanten.
Klantenoverzicht bekijken en klanten zoeken
Volg de onderstaande stappen om het klantenoverzicht te bekijken en een klant te vinden:
Open Klanten via het dashboard.
Bekijk de lijst met alle klanten waaraan je gekoppeld bent.
Gebruik de filters om de lijst te verfijnen.
Gebruik de algemene zoekbalk boven het overzicht om te zoeken. Deze zoekbalk doorzoekt alle velden die in het klantenoverzicht zijn ingesteld, niet alleen de naam.
Belangrijk
Als het om een Finly-relatie gaat, kun je klantgegevens wijzigen.
Bij ANVA-relaties zijn gegevens muteerbaar of alleen leesbaar. Dit wordt ingesteld door een accountbeheerder.
Opmerking
Een Finly-relatie is lokaal aangemaakt en bewerkbaar. ANVA-relaties worden gesynchroniseerd met ANVA en zijn leesbaar of muteerbaar, afhankelijk van de instellingen van het kantoor.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen klant zie in het overzicht?
Controleer de actieve filters en gebruik de zoekbalk. Mogelijk ben je niet gekoppeld aan de klant, of zijn je rechten zo ingesteld dat je beperkt toegang hebt.
Kan ik klantgegevens wijzigen?
Dat kan als het om een Finly-relatie gaat. Bij ANVA-relaties zijn gegevens leesbaar of muteerbaar, afhankelijk van de accountinstellingen.
Waarop zoek je met de algemene zoekbalk?
De algemene zoekbalk zoekt in alle velden die op de kaart van het klantenoverzicht staan ingesteld. Denk aan relatienummer, volledige naam, telefoonnummer, e-mail, postcode en contactpersoon. Welke velden precies meegenomen worden, hangt af van de kolommen die voor jouw klantenoverzicht zijn ingesteld. Wil je op een specifiek veld zoeken, zoals postcode of contactpersoon? Gebruik dan de aparte zoekfilters boven het overzicht.
Hoe maak ik een nieuwe klant aan?
Bekijk het artikel Klant aanmaken.
Gerelateerde artikelen
Zoekwoorden
klant zoeken, klantoverzicht, dashboard, klanten, pakketnummer, polisnummer, kenteken, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, geboortedatum, adres, relatienummer, ANVA, Finly-relatie, algemene zoekbalk, zoekbalk klantenoverzicht