Vanuit Klanten maak je snel een nieuwe klant aan, particulier of zakelijk.
Nieuwe klant aanmaken vanuit Klanten
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe klant aan te maken:
Klik rechtsboven op + Klant.
Kies het type klant: persoon (particulier) of organisatie (zakelijk).
Vul de klantgegevens in die je weet. Velden zijn in principe niet verplicht, tenzij de beheerder van jouw organisatie dit heeft ingesteld. Vul dus in wat je weet. Is er toch een verplicht veld dat ontbreekt? Dan krijg je hiervan een melding.
Selecteer eventueel formulieren die je meteen wilt koppelen.
Klik op Opslaan.
Wil je standaard particulier of zakelijk laten voorstellen bij het aanmaken van een klant? Dat stel je in bij je eigen accountinstellingen, onder type organisatie of particulier. Je kunt bij het aanmaken van een klant altijd nog voor het andere type kiezen.
Nadat je de klant hebt opgeslagen:
staat de klant in het klantenoverzicht
zijn geselecteerde formulieren (als je die hebt gekozen) gekoppeld aan de klant
Let op: voeg je een externe klant toe, vul dan alleen het relatienummer in. Op basis van het relatienummer wordt de klant automatisch gekoppeld aan een extern pakket. Bij sommige integraties worden klanten al automatisch opgehaald vanuit de backoffice. Voer je dan toch een relatienummer in dat al bestaat? Geen probleem: je komt direct bij de juiste klant terecht en de klant wordt niet opnieuw aangemaakt.
Belangrijk
Als het om een Finly-relatie gaat, kun je klantgegevens wijzigen.
Bij ANVA-relaties zijn gegevens muteerbaar of alleen leesbaar. Dit wordt ingesteld door een accountbeheerder.
Opmerking
Een Finly-relatie is lokaal aangemaakt en bewerkbaar. ANVA-relaties worden gesynchroniseerd met ANVA en zijn leesbaar of muteerbaar, afhankelijk van de instellingen van het kantoor.
Veelgestelde vragen
Moet ik alle klantvelden invullen bij het aanmaken van een klant?
Nee. Velden zijn in principe niet verplicht, tenzij de beheerder van jouw organisatie een veld verplicht heeft gemaakt. Vul in wat je weet. Ontbreekt er toch een verplicht veld? Dan krijg je hiervan een melding bij het opslaan.
Kan ik instellen dat er standaard een particuliere of zakelijke klant wordt aangemaakt?
Ja, dat stel je in bij je eigen accountinstellingen. Je kunt bij het aanmaken van een klant altijd nog het andere type kiezen.
Wat gebeurt er als ik een relatienummer invoer dat al bestaat?
Geen probleem. Je komt dan direct bij de bestaande klant terecht, de klant wordt niet nogmaals aangemaakt.
Kan ik klantgegevens wijzigen na het aanmaken?
Dat kan als het om een Finly-relatie gaat. Bij ANVA-relaties zijn gegevens leesbaar of muteerbaar, afhankelijk van de accountinstellingen.
Gerelateerde artikelen
Zoekwoorden
klant aanmaken, nieuwe klant, particulier, zakelijk, relatienummer, ANVA, Finly-relatie, verplicht veld, accountinstellingen, standaard type klant, bestaand relatienummer, backoffice, formulier koppelen