Met deze importmethode koppel je bestaande ANVA-klanten aan Finly via hun ANVA-relatienummer. Dit is een andere methode dan de standaard CSV-import: je importeert geen nieuwe klanten, maar haalt bestaande ANVA-relaties op in Finly.
Tip: probeer de importflow altijd eerst uit met een testklant voordat je een bulkimport uitvoert.
Het CSV-bestand voorbereiden
Maak een nieuw, leeg CSV-bestand aan.
Voeg minimaal twee kolommen toe, bijvoorbeeld
relatienummerenvoornaam.Vul het relatienummer van de testklant in.
Let op bij het hergebruiken van een oud CSV-bestand: het verwijderen of leegmaken van losse cellen werkt niet altijd volledig — resterende data kan onverwacht meekomen. Verwijder liever volledige rijen of kolommen die je niet nodig hebt.
Testklant verwijderen uit het klantenoverzicht
Verwijder de testklant uit het klantenoverzicht in Finly voordat je de import uitvoert. Zo kun je na de import controleren of het importeren correct is gelukt.
De import uitvoeren
Ga naar Instellingen → Klanten → Importeren.
Upload het CSV-bestand.
Kies als importmethode: Inladen op ANVA-relatienummer.
Kies de optie Bestaande klant.
Koppel bij stap 2 de kolommen uit het CSV-bestand aan de bijbehorende velden in Finly.
Voer de import uit.
In klantenoverzicht staat de geïmporteerde data. Wanneer het profiel van de klant wordt geopend, vindt een ANVA update plaats.
De geïmporteerde klant verschijnt daarna in het klantenoverzicht, inclusief de overige data uit het CSV-bestand.
Verschil tussen "Bestaande klant" en "Samenvoegen"
Kies niet voor Samenvoegen. Die optie is bedoeld voor niet-ANVA-relaties, waarbij Finly tijdens het importeren extra vragen stelt — bijvoorbeeld om te kiezen tussen twee verschillende e-mailadressen. Bij ANVA-klanten kies je altijd voor Bestaande klant.
Let op: ANVA-update overschrijft importdata
Wanneer na de import een ANVA-update plaatsvindt op een profiel, haalt Finly de originele gegevens opnieuw op uit ANVA. Eventuele wijzigingen die je via de import hebt doorgevoerd — zoals een aangepaste voornaam — worden dan teruggezet naar de waarde in ANVA.
Dit heeft gevolgen voor de aanpak, afhankelijk van de situatie:
Profieldata bijwerken van bestaande ANVA-klanten: doe dit rechtstreeks in het profiel, niet via import. Wijzigingen via import worden bij de volgende ANVA-update overschreven.
Nieuwe ANVA-klanten in bulk in Finly zetten: import is hier wel de juiste methode. Developers kunnen daarna een script draaien dat op alle geïmporteerde profielen een ANVA-update triggert. Zo verschijnt de juiste data uit ANVA automatisch in Finly, zonder dat elk profiel individueel geopend hoeft te worden.
Zoekwoorden
ANVA importeren, relatienummer importeren, ANVA-klant toevoegen, CSV import ANVA, bestaande klant importeren, ANVA-relatienummer, ANVA koppeling, bulk import ANVA