Waarom staat een nieuwe klant wel in ANVA maar nog niet in Finly?
Nieuwe klanten die in ANVA worden aangemaakt, komen automatisch door naar Finly via de synchronisatie met ANVA. Dit gebeurt niet direct: Finly controleert elke 5 minuten of er wijzigingen zijn in het klantenbestand van ANVA, dus het kan tot 5 minuten duren voordat een nieuwe klant zichtbaar is.
Wat is de meest voorkomende oorzaak als een nieuwe klant niet doorkomt?
Een veelvoorkomende oorzaak is dat niet alle verplichte velden zijn ingevuld bij het aanmaken van de klant in ANVA. Ontbreekt een verplicht veld? Dan wordt de klant (nog) niet meegenomen in de synchronisatie naar Finly.
Wat kun je zelf doen als een nieuwe klant niet verschijnt?
Controleer in ANVA of alle verplichte velden bij de klant zijn ingevuld.
Vul ontbrekende verplichte velden alsnog in en sla de klant op in ANVA.
Wacht ongeveer 5 minuten. Finly haalt wijzigingen op dat interval op, dus de klant verschijnt niet altijd direct.
Open het klantenoverzicht in Finly opnieuw om te controleren of de klant inmiddels is doorgekomen.
Wat als de klant na het invullen van de velden nog steeds niet verschijnt?
Neem dan contact op met de beheerder van jouw organisatie. Geef het relatienummer van de klant in ANVA door, zodat dit gecontroleerd kan worden.
Veelgestelde vragen
Hoe snel worden nieuwe klanten normaal gesproken doorgezet naar Finly?
Nieuwe klanten worden gezien als wijzigingen in het klantenbestand van ANVA. Finly controleert elke 5 minuten op wijzigingen, dus een nieuwe klant verschijnt doorgaans binnen dat tijdsbestek in Finly.
Moet ik zelf iets instellen om nieuwe klanten te laten synchroniseren?
Nee, dit gebeurt automatisch zodra de klant in ANVA correct is opgeslagen met alle verplichte velden ingevuld.
Zoekwoorden
nieuwe klant ANVA, klant niet zichtbaar Finly, ANVA synchronisatie, verplichte velden ANVA, klant komt niet door, ANVA klant ontbreekt, nieuwe relatie ANVA, 5 minuten synchronisatie