Blinqx V&H

Klant

Vind snel een klant terug via het klantenoverzicht: waarop je kunt zoeken, hoe de algemene zoekbalk werkt en hoe je filters gebruikt.

Zoeken van een klant

Een nieuwe klant aanmaken vanuit Klanten: type klant kiezen, velden invullen, standaardtype instellen en externe klanten koppelen via relatienummer.

Klant aanmaken

Hoe je één of meerdere klanten verwijdert uit Finly, wat de opties zijn bij een ANVA-koppeling, en hoe je een bulkverwijdering aanvraagt.

Klanten verwijderen uit Finly

Klant overzicht (zoeken, aanmaken of verwijderen)

Wat de melding 'Mogelijk dubbele klant(en) gevonden' betekent, hoe je klanten samenvoegt en welke gegevens daarbij worden meegenomen.

Dubbele klanten samenvoegen in Finly

Klant - dashboard

Uitleg over hoe en wanneer klantgegevens en polissen worden opgehaald vanuit ANVA in Finly, en waarom producten niet direct zichtbaar zijn.

Klantgegevens en producten worden gesynchroniseerd vanuit ANVA

Hoe werkt het muteren van klantvelden naar ANVA, welke velden zijn muteerbaar en wat doe je als een waarde niet correct wordt doorgezet?

Klantvelden muteren naar ANVA

Klant - Gegevens

Stappen om vanuit een klant in het CRM een nieuw formulier te starten dat automatisch aan de juiste klant wordt gekoppeld.

Formulier aanmaken vanuit een klantdossier

Klant - Formulieren

Bekijk gekoppelde producten op de klantkaart en voeg nieuwe producten of pakketten toe, inclusief filters en productdetails.

Producten of pakketten toevoegen aan een klant in het CRM

Klant - Producten

Start een dossier vanuit een klant om direct een workflow te koppelen en het proces stap voor stap te volgen.

Een dossier starten vanuit een klantprofiel

Klant - Dossiers

Documenten uploaden, koppelen aan dossier/formulier/product, filteren en bewerken (PDF), ondertekenen of gebruiken in e-mail via klembord.

Document toevoegen aan een klant in het CRM

Klant - Documenten

Hoe notities werken in Finly, inclusief ANVA-synchronisatie, notitietypen en bewerkingsmogelijkheden.

ANVA notities bij een klant

Klant - Notities

Maak een taak aan, stel optioneel een deadline in en koppel de activiteit aan een klant of dossier.

Nieuwe activiteit aanmaken in het CRM

Klant - Activiteiten 

Plan een klantafspraak vanuit het CRM-dashboard, kies het afspraaktype, koppel de klant en verstuur een bevestiging.

Afspraak met een klant plannen via het CRM-dashboard

Klant - Afspraken

Bekijk alle klantcommunicatie en verstuur nieuwe e-mails via het tabblad Communicatie, met sjablonen, bijlagen, koppelingen en filters.

Communicatie met een klant bekijken en e-mails versturen vanuit het klantdossier

Klant - Communicatie

Vind klantmeldingen op de klantkaart en beheer ze door te openen, als gelezen te markeren of te verwijderen.

Notificaties bij een klant bekijken en beheren in het CRM

Klant - Notificaties

Vind opnames terug op de klantkaart, bekijk transcripties, maak activiteiten aan en koppel een transcript aan een formulier.

Gespreksopnames en transcripties gebruiken bij een klant in het CRM

Klant - Opname

Vind antwoorden en krijg hulp van Intercom Support en Community Experts

De gesprekken die u via Messenger bent begonnen, verschijnen hier.

Geen gesprekken die door u zijn aangemaakt

Probeer verschillende trefwoorden uit of controleer op typefouten.

Probeer verschillende trefwoorden of filters uit.

Geen gesprekken gevonden

Titel

Deze site maakt gebruik van cookies en andere technologieën die wij en onze externe leveranciers gebruiken om persoonlijke informatie over u en uw interactie met de site (waaronder bekeken inhoud, cursorbewegingen, schermopnamen en chatinhoud) te monitoren en vast te leggen voor de doeleinden die worden beschreven in ons Cookiebeleid. Als u doorgaat met uw bezoek aan onze site, stemt u in met onze {websiteTermsLink}, ons {privacyPolicyLink} en ons {cookiePolicyLink}.

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën ("cookies") die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Zowel wij als onze partners wensen ook additionele cookies te plaatsen om de prestaties van de website te analyseren en om functionaliteiten, advertenties en sociale mediafuncties mogelijk te maken. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren wijzigen in onze cookie-instellingen.

Wij gebruiken cookies om onze site te laten functioneren en voor analyse- en advertentiedoeleinden. U kunt optionele cookies naar wens in- of uitschakelen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Advertentiecookies worden door onze advertentiepartners geplaatst om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site, onze communicatie en andere online diensten via verschillende browsers en apparaten over verloop van tijd. Zij gebruiken deze informatie om u online advertenties te tonen die u mogelijk interessant vindt en om de prestaties van de advertenties te meten. Socialmediacookies worden ingesteld door socialmediaplatforms om u de mogelijkheid te geven content op dergelijke platforms te delen. Deze cookies kunnen informatie over uw activiteiten op andere online diensten volgen, zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

Met deze cookies kunnen we u een website met verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door onszelf of door externe partijen waarvan we de diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, werken sommige of al deze services mogelijk niet naar behoren.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Met deze cookies kunnen we het verkeer en aantal bezoeken meten, zodat we de prestaties van onze site kunnen verbeteren. Zo weten we welke pagina's het populairst en welke minder populair zijn en kunnen we het navigatiegedrag van bezoekers op de site analyseren.

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Zie onze {cookiePolicyLink} voor meer details over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Uw privacykeuzes

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt hieronder uw cookievoorkeuren aanpassen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Cookie-instellingen

Leeg Helpcentrum

Oh oh. Die pagina bestaat niet.

Home

Zoekresultaten

Teleurgesteld

Neutraal

Smiley

Even nadenken ...

Zoeken in bronnen ...

Bezig met analyseren ...

Tickets die via de berichtenfunctie of door een supportmedewerker werden toegevoegd aan uw gesprek, zullen hier worden getoond.

Geen door u aangemaakte tickets

Geen tickets gevonden

Volg de voortgang van alle tickets en gesprekken die betrekking hebben op uw bedrijf.

Klantenportal.

Volg de voortgang van alle tickets die betrekking hebben op uw bedrijf.

Ticketportal.

{assigneeName} heeft uw ticket afgehandeld

{assigneeName} heeft meer informatie van u nodig

Tickets

Geen toegang tot de ticketportal

Zoeken

Zoeken overslaan. Beschrijf wat u probeert te doen en ontvang een gefundeerd antwoord.

Door artikelen en gidsen in dit onderwerp bladeren.

Maak uw werkruimte en nodig de mensen uit met wie u samenwerkt.

Account instellen

Bouw uw eerste workflow en kijk hoe deze van begin tot eind wordt uitgevoerd.

Iets verzenden

Koppel de tools die uw team al gebruikt om gegevens binnen te halen.

Maak verbinding met uw stack

Een snelle rondleiding door het product, zodat u weet waar alles staat.

{appName} in 60 seconden

Deze prototypedemo weet dat u “{title}” leest. Het kan u terugverwijzen naar het huidige artikel, maar een artikelbewust Fin-contract voor productie is nog vervolgwerk.

Prototype artikelbewust antwoord

Omdat u al naar uitnodigingen vroeg, kan deze prototypedemo de volgende stap toevoegen: gebruik de rolkiezer voordat u elke uitnodiging verzendt om de toegang te beperken tot de verantwoordelijkheden van de teamgenoot.

Prototype voor rolbeperkende follow-up

Deze prototypedemo raadt aan te beginnen met uw werkruimteprofiel, de teamleden uit te nodigen die toegang nodig hebben en vervolgens de integraties te koppelen die u gebruikt.

Prototypeantwoord om mee te beginnen

In deze prototypedemo worden integraties geconfigureerd vanuit de instellingen van de werkruimte. Kies de integratie, verbind het account en controleer de ingeschakelde machtigingen.

Antwoord voor prototype-integraties

Nodig in deze prototypedemo teamgenoten uit via de workspace-instellingen en kies vervolgens welke toegang elke teamgenoot nodig heeft voordat u de uitnodiging verzendt.

Prototype uitnodiging-teamantwoord

Deze prototypedemo heeft nog geen vooraf opgesteld antwoord op die vraag. Probeer te vragen hoe u uw team kunt uitnodigen of een bronartikel kunt openen. Er werd geen productie-Fin API aangeroepen.

Prototypeantwoord niet beschikbaar

Ik heb deze pagina open. Stel me er een vraag over en ik antwoord vanuit de documentatie.