Waar u producten van een klant kunt beheren
Onder Producten op het klantdashboard in het CRM kunt u:
alle aan een klant gekoppelde producten bekijken
nieuwe producten toevoegen
nieuwe pakketten toevoegen
filteren op specifieke producten, zoals geroyeerde polissen
productdetails vastleggen
Producten toevoegen via de klantkaart
Volg de onderstaande stappen om een product of pakket aan een klant te koppelen.
Open het CRM-dashboard.
Ga naar de betreffende klant (open de klantkaart).
Klik in het menu op Producten of klik op de tegel Producten.
Bekijk de lijst met alle producten die aan de klant zijn gekoppeld.
Gebruik eventueel de filter om alleen specifieke producten te tonen, zoals geroyeerde polissen.
Klik op de knop Product +.
Kies de hoofdbranche (selecteer het type product), zoals Aansprakelijkheid, Bancaire diensten, Brand, Leven of Ongevallen.
Kies eventueel voor een abonnement (bijvoorbeeld Abonnement (schade)verzekeringen).
Vul de productgegevens in.
Kies optioneel om een pakket aan te maken.
Klik op Opslaan om de koppeling aan de klant vast te leggen.
Productgegevens die u invult bij een product
Bij het invullen van productgegevens legt u de volgende details vast:
Wat verzekerd moet worden
Polisnummer
Naam verzekeringsmaatschappij
Ingangsdatum van de verzekering
Extra velden bij een abonnement
Wanneer u kiest voor een abonnement (bijvoorbeeld Abonnement (schade)verzekeringen), komen er extra velden in beeld:
Polisnummer
Maatschappij
Agentschap
Producent
Pakket aanmaken en producten aan een pakket toevoegen (optioneel)
Als u een pakket wilt aanmaken, voert u de volgende handelingen uit:
kies de pakketsoort
vul polisnummer, ingangsdatum en looptijd in
voeg aan de rechterkant van de pagina producten toe aan dit pakket
Wanneer het product of pakket is opgeslagen
Wanneer u op Opslaan klikt:
wordt het product of pakket gekoppeld aan de klant
is het product of pakket zichtbaar in het productoverzicht van de klant
Technische vereisten en systeeminformatie
Beschikbaar in de CRM-module
Productgegevens zijn gekoppeld aan klantgegevens
Voor abonnementen zijn extra invoervelden verplicht
Belangrijk
Producten verwijderen kan alleen als u de juiste rechten hebt.
Filters worden per sessie ingesteld en niet opgeslagen voor later gebruik.
Voor abonnementen zijn extra invoervelden verplicht.
Opmerking
Onder Producten op het klantdashboard kunt u alle aan een klant gekoppelde producten bekijken en nieuwe producten of pakketten toevoegen, terwijl u productdetails vastlegt.
Veelgestelde vragen
Kan ik bestaande producten bewerken?
Op de vraag "Kan ik bestaande producten bewerken?" is het antwoord dat u in de productenlijst op het product kunt klikken dat u wilt aanpassen en vervolgens de gegevens kunt wijzigen.
Kan ik producten verwijderen?
Op de vraag "Kan ik producten verwijderen?" is het antwoord dat dit alleen kan als u de juiste rechten hebt, waarna u op het product klikt en de verwijderoptie kiest.
Wat is het verschil tussen een product en een pakket?
Op de vraag "Wat is het verschil tussen een product en een pakket?" is het antwoord dat een product een individueel verzekerings- of financieel product is en een pakket een verzameling van meerdere producten onder één polis is.
Kan ik filters bewaren?
Op de vraag "Kan ik filters bewaren?" is het antwoord dat dit niet kan, omdat filters per sessie worden ingesteld en niet worden opgeslagen voor later gebruik.