Vanuit het klantdashboard heb je direct toegang tot alle producten van een klant. Dit artikel legt uit hoe je producten bekijkt, welke informatie je terugvindt, hoe je een wachtpolis aanmaakt en hoe je een polisoverzicht opvraagt.
Productenoverzicht op het dashboard
Wanneer je een klant opent, kom je op het klantdashboard. Hier zie je een overzicht van alle gekoppelde producten. Klik op een product om de details te bekijken, zoals:
maatschappij
polisnummer
contractvervaldatum
overige productgegevens
Producten ophalen via ANVA
Gebruik je de ANVA-koppeling, dan worden producten automatisch opgehaald uit ANVA zodra je een klant opent. De data staat bij de bron. Welke velden worden opgehaald, is ingesteld door de beheerder van jouw organisatie. Zie ook het artikel Klantgegevens en producten worden gesynchroniseerd vanuit ANVA voor meer uitleg over de synchronisatie.
Productdetails bekijken
Klik op Inzien om naar het productenoverzicht bij de klant te gaan. In dit overzicht kun je aanvullende informatie koppelen aan het product:
notities
dossier
documenten
activiteiten
notificaties
formulieren
berichten
Wachtpolis aanmaken
Vanuit Finly kun je zelf een product aanmaken en in de wacht zetten. Dit noemen we een wachtpolis.
Polisoverzicht via een formulier
Wil je een provisie- of polisoverzicht voor een klant genereren, dan kan de beheerder hier een formulier voor hebben aangemaakt. Ga naar Formulieren bij de klant en zoek op "polisoverzicht". Let op: niet elke omgeving heeft dit formulier beschikbaar. Dit is een keuze van de organisatie zelf.
Zoekwoorden
producten, productenoverzicht, klantdashboard, polis bekijken, maatschappij, polisnummer, contractvervaldatum, ANVA producten, wachtpolis, wacht zetten, polisoverzicht, formulier polisoverzicht, inzien, product details, producten koppelen