Waar u notificaties bij een klant terugvindt
In het CRM kunt u per klant alle relevante meldingen (notificaties) terugvinden.
U vindt deze notificaties op de klantkaart, via het tabblad Notificaties.
Notificaties openen via de klantkaart
Volg de onderstaande stappen om notificaties bij een klant te bekijken.
Klik in het CRM op Klanten.
Zoek de gewenste klant.
Open de klantkaart door op de naam van de klant te klikken.
Klik bovenaan de klantkaart op het tabblad Notificaties.
Welke informatie u per notificatie ziet
In het tabblad Notificaties ziet u alle meldingen die gekoppeld zijn aan de betreffende klant.
Voorbeelden van meldingen die u hier kunt zien:
nieuw aangeleverde documenten (zoals via HDN of uwkluis)
interne taken
Per notificatie ziet u:
de datum
het onderwerp
eventueel een link naar het bijbehorende dossier of formulier
Notificaties beheren (gelezen, ongelezen en verwijderen)
Vanuit het overzicht met notificaties kunt u per notificatie de volgende acties uitvoeren:
de status wijzigen naar gelezen of ongelezen
de melding verwijderen indien deze niet meer relevant is
Belangrijk
U moet rechten hebben op de klant om notificaties te kunnen zien.
Notificaties verschijnen alleen als ze correct gekoppeld zijn aan een klantkaart.
De functie is standaard beschikbaar, mits deze niet is uitgeschakeld door de beheerder.
Opmerking
Notificaties zijn klantgebonden: u ziet alleen notificaties die betrekking hebben op de geopende klant.
Veelgestelde vragen
Zijn notificaties klantgebonden zichtbaar?
Op de vraag "Zijn notificaties klantgebonden zichtbaar?" is het antwoord dat u alleen notificaties ziet die betrekking hebben op de geopende klant.
Kunnen collega’s elkaars klantnotificaties zien?
Op de vraag "Kunnen collega’s elkaars klantnotificaties zien?" is het antwoord dat collega’s dit alleen kunnen als zij toegang hebben tot dezelfde klant of als de notificatie is gedeeld met het team.
Waarom zie ik geen notificaties bij een klant?
Op de vraag "Waarom zie ik geen notificaties bij een klant?" is het antwoord dat u moet controleren of de notificatie aan de juiste klant is gekoppeld, en dat het ook kan zijn dat u geen rechten heeft om ze te zien.
Kan ik vanuit hier doorklikken naar het dossier of formulier?
Op de vraag "Kan ik vanuit hier doorklikken naar het dossier of formulier?" is het antwoord dat veel notificaties directe links bevatten naar het gerelateerde onderdeel binnen het CRM.