Overzicht van jouw geplande activiteiten voor de komende 7 dagen, inclusief waarschuwingen voor uitgestelde activiteiten en doorklikken naar details.
Wat je ziet in de widget ‘Mijn activiteiten’ op het dashboard
In het dashboard van de CRM-software zie je onder het onderdeel ‘Mijn activiteiten’ een overzicht van alle geplande activiteiten voor de komende 7 dagen.
Als een activiteit al had moeten plaatsvinden, wordt dit gemarkeerd met een waarschuwingsicoon.
Je kunt direct doorklikken naar de activiteit binnen de klantomgeving om deze te beheren of af te ronden.
Mijn activiteiten openen na het inloggen
Log in op de CRM-software.
Open het dashboard (na inloggen kom je automatisch op het dashboard).
Zoek de widget genaamd ‘Mijn activiteiten’.
Wanneer je de widget ‘Mijn activiteiten’ ziet:
zie je jouw persoonlijke activiteiten voor de komende 7 dagen
Uitgestelde activiteiten herkennen in het overzicht
Open de widget ‘Mijn activiteiten’ op het dashboard.
Zoek activiteiten die al uitgevoerd hadden moeten worden.
Herken deze activiteiten aan een driehoekje met een uitroepteken.
Wanneer een activiteit dit waarschuwingsicoon heeft:
vereist deze activiteit opvolging
Welke gegevens per activiteit worden getoond
Open de widget ‘Mijn activiteiten’.
Bekijk een activiteit in het overzicht.
In het overzicht worden de volgende gegevens per activiteit weergegeven:
Klantnaam
Omschrijving van de activiteit
Naam van de uitvoerende persoon
Datum en tijdstip waarop de activiteit gepland is
Doorklikken naar de activiteit vanuit het dashboard
Open de widget ‘Mijn activiteiten’ op het dashboard.
Klik op een activiteit.
Wanneer je doorklikt naar de activiteit:
ga je direct naar het detailoverzicht binnen de klantkaart
kun je de volledige geschiedenis van de activiteit inzien
kun je opmerkingen plaatsen
kun je documenten toevoegen
kun je de activiteit afronden met een vervolgstap
Een activiteit afronden of een vervolgactie toevoegen
Open de activiteit via het detailoverzicht binnen de klantkaart.
Pas de status aan naar “afgerond” als je de activiteit wilt sluiten.
Maak een vervolgactiviteit aan als er opvolging nodig is.
Plaats een opmerking voor jezelf of collega’s als je informatie wilt vastleggen.
Voeg eventueel een document toe als dit bij de activiteit hoort.
Wanneer je dit in de activiteit doet:
wordt de activiteit afgerond wanneer je de status naar “afgerond” zet
wordt er een nieuwe vervolgactiviteit toegevoegd wanneer je een vervolgactiviteit aanmaakt
blijven opmerkingen beschikbaar voor jezelf en collega’s
worden toegevoegde documenten aan de activiteit gekoppeld
Belangrijk
Activiteiten die over de datum zijn, worden gemarkeerd met een rood waarschuwingsicoon.
Je kunt bij een activiteit de uitvoerende wijzigen in het activiteitenscherm via de knop ‘Activiteit wijzigen’….
Opmerking
Opmerkingen zijn zichtbaar in de activiteitenkaart.
Collega’s kunnen die ook lezen, en ze blijven zichtbaar na afronding.
Technische vereisten voor het zien van de widget
Zorg dat je gekoppeld bent aan een correcte dashboardlayout waarin deze widget is opgenomen.
Veelgestelde vragen
Wat als een activiteit over de datum is?
Op de vraag "Wat als een activiteit over de datum is?" is het antwoord dat die wordt gemarkeerd met een rood waarschuwingsicoon en dat je alsnog kunt doorklikken om de activiteit af te ronden of opnieuw te plannen.
Kan ik zien wie verantwoordelijk is voor een activiteit?
Op de vraag "Kan ik zien wie verantwoordelijk is voor een activiteit?" is het antwoord dat de widget toont wie de uitvoerende is en dat je in de activiteit zelf ook de verantwoordelijke ziet.
Kan ik een activiteit aan een collega toewijzen?
Op de vraag "Kan ik een activiteit aan een collega toewijzen?" is het antwoord dat je de uitvoerende kunt wijzigen in het activiteitenscherm via de knop ‘Activiteit wijzigen’….
Waar zie ik opmerkingen bij een activiteit?
Op de vraag "Waar zie ik opmerkingen bij een activiteit?" is het antwoord dat opmerkingen zichtbaar zijn in de activiteitenkaart, dat collega’s die ook kunnen lezen en dat ze zichtbaar blijven na afronding.
Zoekwoorden en metadata
tags:
mijn activiteiten
dashboard
CRM
activiteit afronden
opvolging
uitroepteken
waarschuwing
klantactiviteiten
widget instellingen
activiteitenoverzicht
taakbeheer
planning 7 dagen
CRM dashboard acties
opvolgactie
Finly planning
activiteitenlijst
taken inzien
CRM tijdlijn
uitgestelde taak
activiteit markering