Wat u met de widget "Afspraken deze week" kunt doen
Met de widget "Afspraken deze week" krijgt u een overzicht van alle geplande afspraken in de komende zeven dagen.
Dit maakt het gemakkelijker om afspraken te beheren, klanten te informeren en acties te ondernemen als een afspraak geannuleerd of verplaatst moet worden.
Welke informatie u ziet in de widget
In de widget ziet u een lijst met afspraken voor de komende 7 dagen met de volgende informatie:
Onderwerp van de afspraak
Datum: “Vandaag” en “Morgen” worden letterlijk zo getoond, de rest wordt als datum getoond
Tijd: “Van” en “Tot” (begin- en eindtijd van de afspraak)
Klantnaam: alleen zichtbaar als de afspraak aan een klant gekoppeld is
Widget "Afspraken deze week" openen op uw dashboard
Volg de onderstaande stappen om de widget te openen.
Log in op het CRM.
U komt direct op uw persoonlijke dashboard.
Zoek de widget "Afspraken deze week".
Doorklikken naar een afspraak vanuit de widget
Volg de onderstaande stappen om een afspraak te openen.
Klik op een afspraak in de lijst.
U wordt direct doorgestuurd naar de gekoppelde afspraaktype-pagina.
Een afspraak annuleren en de klant informeren
Volg de onderstaande stappen om een afspraak te annuleren.
Open de afspraak door erop te klikken in de widget.
Annuleer de afspraak vanuit het afspraaktype.
Gebruik het e-mailsjabloon bovenaan de pagina om de klant automatisch op de hoogte te stellen.
Wanneer u het e-mailsjabloon gebruikt:
wordt de klant automatisch op de hoogte gesteld van de annulering
Medewerker automatisch mailen bij het verplaatsen van een afspraak
Volg de onderstaande stappen om een medewerker te informeren bij wijzigingen.
Open de afspraak door erop te klikken in de widget.
Vink de optie "Mail medewerker" aan als de afspraak is verplaatst.
Wanneer de optie "Mail medewerker" is aangevinkt:
ontvangt de medewerker een automatische notificatie per mail
Hoe Outlook-afspraken in de widget werken (niet gekoppeld)
Sommige afspraken zijn niet gekoppeld aan een afspraaktype.
Deze afspraken kunnen afkomstig zijn uit Outlook via synchronisatie.
Outlook-afspraken verschijnen wel in de widget, maar zijn niet aan een klant gekoppeld.
Technische vereisten voor beschikbaarheid en Outlook-synchronisatie
De widget “Afspraken deze week” is alleen beschikbaar wanneer deze is ingesteld.
Outlook-synchronisatie moet geactiveerd zijn in uw gebruikersinstellingen als u ook Outlook-afspraken in het overzicht wilt tonen.
Belangrijk
U kunt een afspraak niet wijzigen vanuit de widget; u moet eerst doorklikken naar de afspraaktype-pagina om de afspraak te bewerken of te annuleren.
Als u Outlook-afspraken in de widget wilt zien, moet Outlook-synchronisatie geactiveerd zijn in uw gebruikersinstellingen.
Opmerking
Als een afspraak niet gekoppeld is aan een klant, dan is de afspraak waarschijnlijk via Outlook gesynchroniseerd en bevat deze geen klantgegevens in het CRM.
Veelgestelde vragen
Wat als een afspraak niet gekoppeld is aan een klant?
Op de vraag "Wat als een afspraak niet gekoppeld is aan een klant?" is het antwoord dat de afspraak waarschijnlijk via Outlook is gesynchroniseerd en geen klantgegevens in het CRM bevat.
Kun je een afspraak wijzigen vanuit de widget?
Op de vraag "Kun je een afspraak wijzigen vanuit de widget?" is het antwoord dat dit niet kan en dat u eerst moet doorklikken naar de afspraaktype-pagina, waar u de afspraak kunt bewerken of annuleren.
Krijgt de klant automatisch bericht bij annulering?
Op de vraag "Krijgt de klant automatisch bericht bij annulering?" is het antwoord dat de klant automatisch bericht krijgt als u het mailsjabloon gebruikt dat bovenaan in het afspraaktype beschikbaar is.
Waarom zie ik sommige afspraken niet?
Op de vraag "Waarom zie ik sommige afspraken niet?" is het antwoord dat u moet controleren of de afspraak in Outlook of in het CRM is ingevoerd en of deze aan u als gebruiker gekoppeld is.