Afspraak maken vanuit de widget "Afspraken deze week"
Als adviseur kunt u afspraken maken met klanten via het dashboard in de CRM.
U plant de afspraak vanuit de widget "Afspraken deze week" en controleert daarbij een aantal instellingen, zoals beschikbaarheid en bevestigingen.
Stappen om een afspraak aan te maken via het dashboard
Log in via www.finly.nl.
Klik in het linkermenu op Dashboard.
Ga naar het dashboarditem "Afspraken deze week".
Klik op een leeg tijdslot of klik op het plusteken om een nieuwe afspraak te maken.
Selecteer het juiste afspraaktype, zoals Hypotheekadvies of Beheergesprek verzekeringen.
Controleer dat het afspraaktype de juiste duur, locatie en beschikbare adviseur bepaalt.
Koppel de juiste klant aan de afspraak.
Vul het e-mailadres van de klant in.
Vul (optioneel) het telefoonnummer van de klant in.
Selecteer de datum en tijd van de afspraak.
Kies een beschikbare tijd op basis van het rooster van de adviseur.
Kies een beschikbare tijd op basis van beschikbare spreekkamers.
Kies een beschikbare tijd op basis van de regio (postcode) van de klant.
Vink aan of er een bevestigingsmail naar de klant moet worden gestuurd.
Vink aan of er een sms naar de klant moet worden gestuurd.
Kies het juiste e-mailsjabloon voor de afspraakbevestiging.
Kies het juiste e-mailsjabloon voor de afspraakherinnering.
Klik op "Opslaan".
Wanneer de afspraak is opgeslagen
De afspraak wordt zichtbaar in het dashboard.
De afspraak wordt gekoppeld aan de klant.
Belangrijk
De functie "Afspraken via dashboard" is alleen beschikbaar als u een CRM-account heeft met agendafunctionaliteit.
U moet rechten hebben om afspraken aan te maken en agendaās te beheren.
Opmerking
Het afspraaktype bepaalt onder andere de duur van de afspraak, de locatie en welke adviseur beschikbaar is.
Veelgestelde vragen
Wat als de gewenste tijd niet beschikbaar is?
Op de vraag "Wat als de gewenste tijd niet beschikbaar is?" is het antwoord dat u moet controleren of de adviseur of spreekkamer bezet is en dat u eventueel het rooster of de vestiging kunt aanpassen.
Krijgt de klant automatisch een herinnering?
Op de vraag "Krijgt de klant automatisch een herinnering?" is het antwoord dat dit gebeurt mits dit is ingeschakeld bij het afspraaktype en dat er ook een sms-herinnering gestuurd kan worden.
Kan ik een afspraak aanpassen of annuleren?
Op de vraag "Kan ik een afspraak aanpassen of annuleren?" is het antwoord dat u de afspraak kunt openen via het dashboard of via de klantkaart en vervolgens kunt kiezen voor bewerken of annuleren.
Hoe weet ik welke afspraken ik heb?
Op de vraag "Hoe weet ik welke afspraken ik heb?" is het antwoord dat u via de widget "Afspraken deze week" op uw dashboard alle geplande afspraken ziet.
Zoekwoorden
afspraak maken
klanten afspraak
CRM dashboard
online agenda
afspraak plannen
klantgesprek plannen
tijdslot kiezen
agendatype
bevestiging afspraak
afspraak annuleren
gesprek inplannen
widget afspraken
CRM dashboard afspraken