Wat je bereikt
Je plant een afspraak in en er wordt een Teams link gemaakt voor het plannen van een afspraak via Teams. Bij een wijziging of herinnering ontvangt de klant opnieuw de juiste mail inclusief link, automatisch.
Manier 1: Handmatig inplannen in Finly
Open het dossier van de klant.
Ga naar het tabblad Agenda of klik op Afspraak toevoegen.
Vul de afspraakgegevens in: datum, tijd, afspraaktype en adviseur.
Zet het schuifje "Is Teams afspraak" op Ja.
Klik op Opslaan.
De klant ontvangt direct de bevestigingsmail met daarin de Teams-link, wanneer afspraaktype juist is ingesteld met berichtsjabloon Teams link.
Manier 2: Via de afspraakwidget (URL-parameter)
Vanuit een extern pakket of koppeling (zoals ANVA of een CRM) kun je vooraf bepalen of een afspraak als Teams-meeting wordt ingepland. Dit doe je door de parameter is_teams_meeting mee te geven aan de widget-URL.
Teams-meeting inschakelen:
/agenda/widget/{uuid}?is_teams_meeting=1
Teams-meeting uitschakelen (of weglaten):
/agenda/widget/{uuid} (zonder parameter)
Zodra de klant via deze link een tijdslot inplant, wordt de afspraak automatisch als Teams-meeting aangemerkt. De klant ontvangt de bevestigingsmail met Teams-link zonder dat je als adviseur iets handmatig hoeft in te stellen.
Let op: dit werkt alleen als het afspraaktype is gekoppeld aan een berichtsjabloon dat de Teams-link bevat. Zie hiervoor het artikel Berichtsjablonen voor Teams-afspraken instellen.
Wijzigen of herinnering versturen
Pas je een Teams-afspraak aan? Of verstuurt het systeem een herinnering? Dan ontvangt de klant automatisch de juiste Teams-variant van de mail, inclusief de link. Je hoeft hier niets extra's voor te doen.