Met het dashboard in het CRM krijg je als adviseur direct inzicht in klantgegevens, zoals openstaande acties, klantbeoordelingen en dossiers.
Dashboard openen
Log in op Finly.
Klik links in het menu op Dashboard.
Je ziet je persoonlijke dashboard met de widgets die aan jouw profiel zijn gekoppeld.
Klantinformatie bekijken via widgets
Op het dashboard zie je widgets (informatieblokken) zoals:
Totaal aantal openstaande acties per klant of team
Laatste klantreacties
Klantbeoordeling per medewerker
Afspraken deze week
Klik op een widget om de details te bekijken.
Een dashboardlayout aanmaken en widgets toevoegen
Een beheerder maakt dashboardlayouts aan via Instellingen > Dashboard. Daarna koppelt hij of zij de gewenste layout aan een medewerker.
Ga naar Instellingen > Dashboard.
Klik op Dashboardlayout + om een nieuwe layout te maken.
Geef de layout een herkenbare naam en klik op Opslaan.
Klik op het tabblad Widgets.
Selecteer een widget en sleep deze naar de gewenste plek in het raster.
Klik op de widget om via het tabblad Configuratie de naam en instellingen aan te passen.
Voorbeelden van widgets:
"Laatste klantreacties"
"Aantal dossiers"
"Mijn activiteiten"
Een dashboardlayout koppelen aan een medewerker
Je koppelt een layout aan een medewerker via diens medewerkersprofiel.
Ga naar Instellingen > Medewerkers.
Open de betreffende medewerker.
Zoek het veld Dashboardlayout.
Selecteer de gewenste layout.
Klik op Opslaan.
De medewerker ziet voortaan het dashboard met de gekoppelde widgets.
De layout testen
Wil je controleren hoe de layout eruitziet voordat je hem aan een medewerker koppelt? Koppel de layout dan eerst aan je eigen medewerkersprofiel en open daarna je eigen dashboard. Zo zie je het resultaat direct.
Gerelateerde artikelen
Zoekwoorden
dashboard instellen, dashboardlayout, widgets toevoegen, widget slepen, widget configureren, layout koppelen, medewerker dashboard, CRM dashboard, dashboard aanmaken, dashboard testen