Wat je ziet in 'Recent geopende klanten'
Het onderdeel 'Recent geopende klanten' in Finly toont een lijst van de laatste 20 klanten die je hebt bekeken. Klik op een klant om direct naar diens klantkaart te gaan.
Naar het dashboard gaan
Log in op Finly.
Ga naar je persoonlijke dashboard.
Zie je het dashboard niet? Klik op 'Dashboard' in de navigatiebalk aan de linkerkant.
De widget 'Recent geopende klanten' vinden
Open het dashboard.
Zoek het onderdeel 'Recent geopende klanten'.
Je ziet de voor- en achternaam van elke klant in het overzicht.
Het overzicht toont maximaal de 20 meest recent geopende klanten.
Een klant openen vanuit 'Recent geopende klanten'
Klik in de widget op de naam van de klant die je wilt openen.
Je gaat direct naar de klantkaart van deze persoon.
Wanneer je op een klant klikt:
navigeer je direct naar de klantkaart
zie je alle klantinformatie, zoals gegevens, dossiers, producten en notities
Verder werken vanuit de klantkaart
Open de klantkaart van de klant.
Voeg activiteiten toe.
Start formulieren.
Maak notities.
Bekijk documenten.
Open nieuwe dossiers.
Belangrijk
In 'Recent geopende klanten' worden maximaal 20 klanten getoond.
Oudere klanten verdwijnen automatisch uit deze lijst.
Opmerking
Het overzicht 'Recent geopende klanten' is persoonlijk. Elke gebruiker ziet zijn of haar eigen recent geopende klanten.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen klanten zie in 'Recent geopende klanten'?
Je hebt nog geen klanten geopend in deze sessie, of de lijst is gewist. Open eerst een klant via het klantoverzicht. Staat de widget er wel maar zie je geen klanten terwijl je ze al eerder hebt geopend? Meld dit dan bij de functioneel beheerder van je organisatie of neem contact op met een consultant bij Finly.
Hoeveel klanten worden getoond?
Maximaal 20 klanten. Oudere klanten verdwijnen automatisch uit de lijst.
Wordt deze lijst voor elk teamlid apart bijgehouden?
Ja. Het overzicht is persoonlijk. Elke gebruiker ziet zijn of haar eigen recent geopende klanten.
Staat de widget 'Recent geopende klanten' niet op mijn dashboard?
Niet elke gebruiker heeft standaard toegang tot alle dashboard-widgets. Meld dit bij de functioneel beheerder van je organisatie of neem contact op met een consultant bij Finly.