Wat u ziet in ‘Recent geopende klanten’
Het onderdeel ‘Recent geopende klanten’ in Finly toont een lijst van de laatste 20 klanten die u hebt bekeken.
Klik op een klant om direct naar diens klantkaart te gaan.
Naar het dashboard gaan
Log in op Finly.
Ga naar uw persoonlijke dashboard.
Ziet u het dashboard niet? Klik op ‘Dashboard’ in de navigatiebalk aan de linkerkant.
De widget ‘Recent geopende klanten’ vinden
Open het dashboard.
Zoek het component ‘Recent geopende klanten’.
Controleer of u in het overzicht de voor- en achternaam van elke klant ziet.
Controleer of het overzicht maximaal de 20 meest recent geopende klanten toont.
Een klant openen vanuit ‘Recent geopende klanten’
Klik in de widget op de naam van de klant die u wilt openen.
Ga naar de klantkaart van deze persoon.
Wanneer u op een klant klikt:
navigeert u direct naar de klantkaart
ziet u alle klantinformatie, zoals gegevens, dossiers, producten en notities
Verder werken vanuit de klantkaart
Open de klantkaart van de klant.
Voeg activiteiten toe.
Start formulieren.
Maak notities.
Bekijk documenten.
Open nieuwe dossiers.
Belangrijk
In ‘Recent geopende klanten’ worden maximaal 20 klanten getoond.
Oudere klanten verdwijnen automatisch uit deze lijst.
Opmerking
Het overzicht ‘Recent geopende klanten’ is persoonlijk.
Elke gebruiker ziet zijn of haar eigen recent geopende klanten.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen klanten zie in ‘Recent geopende klanten’?
Op de vraag "Wat als ik geen klanten zie in ‘Recent geopende klanten’?" is het antwoord dat u nog geen klanten hebt geopend in deze sessie of dat de lijst is gewist. Open eerst een klant via het klantoverzicht.
Hoeveel klanten worden getoond?
Op de vraag "Hoeveel klanten worden getoond?" is het antwoord dat er maximaal 20 klanten worden getoond en dat oudere klanten automatisch uit de lijst verdwijnen.
Wordt deze lijst voor elk teamlid apart bijgehouden?
Op de vraag "Wordt deze lijst voor elk teamlid apart bijgehouden?" is het antwoord dat dit overzicht persoonlijk is en dat elke gebruiker zijn of haar eigen recent geopende klanten ziet.