Wat notificaties in het CRM-dashboard zijn
Notificaties in het CRM-dashboard geven inzicht in meldingen die voor u of uw team van belang zijn.
Deze meldingen kunnen automatisch aangemaakt worden (zoals bij een HDN-aanvraag of documenten in de kluis) of handmatig worden toegekend aan collega’s of uzelf.
Welke soorten meldingen u kunt ontvangen
In de notificatielijst kunt u meldingen zien zoals:
nieuwe activiteiten die aan u zijn toegewezen
documenten die zijn aangeleverd (zoals via HDN of kluisomgeving)
afspraken of reacties van klanten
meldingen uit de kluisomgeving
activiteiten aan u gekoppeld
aanlevering van documenten (bijv. via HDN)
Notificaties openen vanuit het dashboard
Volg de onderstaande stappen om notificaties te openen.
Log in op het CRM-systeem.
Open uw persoonlijke dashboard (met widgets en meldingen).
Klik op het notificatie-icoon (meestal rechtsboven of in de zijbalk).
Wanneer u het notificatie-icoon opent:
ziet u een lijst met meldingen die voor u of uw team van belang zijn
Naar het juiste onderdeel gaan via een notificatie
Volg de onderstaande stappen om vanuit een notificatie direct naar de juiste plek te gaan.
Open de notificatielijst via het notificatie-icoon.
Klik op een notificatie.
Wanneer u op een notificatie klikt:
wordt u automatisch doorgestuurd naar de klantkaart van de desbetreffende klant
wordt u automatisch doorgestuurd naar het bijbehorende dossier of formulier
bespaart dit tijd bij het zoeken naar informatie
Notificaties beheren via de klantkaart
Volg de onderstaande stappen om notificaties te beheren vanuit de klantkaart.
Ga naar de klant.
Navigeer naar het tabblad Notificaties.
Wijzig de status naar gelezen of ongelezen.
Verwijder de notificatie desgewenst.
Wanneer u notificaties beheert via de klantkaart:
kunt u meldingen markeren als gelezen of ongelezen
kunt u meldingen verwijderen als dat nodig is
Belangrijk
Notificaties zijn beschikbaar in het dashboard voor gebruikers indien dit is ingesteld door de beheerder.
Notificaties werken alleen wanneer u de juiste rechten hebt.
Opmerking
Notificaties kunnen automatisch ontstaan (bijvoorbeeld bij een HDN-aanvraag of documenten in de kluis) of handmatig worden toegekend aan collega’s of uzelf.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen notificatie zie terwijl ik een actie verwacht?
Op de vraag "Wat als ik geen notificatie zie terwijl ik een actie verwacht?" is het antwoord dat u moet controleren of de actie correct is opgeslagen of gedeeld is met u, en eventueel uw collega of teamleider kunt vragen.
Kan ik zelf een notificatie aanmaken voor iemand anders?
Op de vraag "Kan ik zelf een notificatie aanmaken voor iemand anders?" is het antwoord dat dit kan door bijvoorbeeld een activiteit op naam van een collega te zetten, waarna diegene een notificatie ontvangt.
Wat voor soort notificaties kan ik krijgen?
Op de vraag "Wat voor soort notificaties kan ik krijgen?" is het antwoord dat u onder andere notificaties kunt krijgen over aanlevering van documenten (bijv. via HDN), activiteiten die aan u gekoppeld zijn en meldingen uit de kluisomgeving.
Kan ik notificaties sorteren of filteren?
Op de vraag "Kan ik notificaties sorteren of filteren?" is het antwoord dat u de zoekfunctie binnen het notificatievenster kunt gebruiken om meldingen terug te vinden op basis van klantnaam of onderwerp.