Wanneer u notificaties ontvangt in het CRM
Binnen het CRM ontvangt u automatisch notificaties van belangrijke gebeurtenissen. Denk aan:
opmerkingen van collega’s
ontvangen documenten
taken
signalen die door een beheerder zijn ingesteld
Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt.
Waar u notificaties opent (bel-icoon in het linkermenu)
Volg de onderstaande stappen om uw notificaties te openen.
Klik op het bel-icoon in het linkermenu van het CRM.
Bekijk het overzicht van alle recente meldingen.
Welke soorten notificaties er zijn
Er zijn verschillende soorten notificaties:
Opmerking vanuit dossier: een collega heeft een opmerking geplaatst.
HDM-bericht – Document ontvangen: er is een nieuw document binnengekomen.
Ingesteld signaal: een beheerder heeft een trigger of waarschuwing ingesteld (bijvoorbeeld bij ontbrekende documenten of overschrijding van een deadline).
Wat er gebeurt als u op een notificatie klikt
Volg de onderstaande stap om naar de juiste plek te gaan.
Klik op de notificatie.
Wanneer u op een notificatie klikt:
wordt u direct doorgestuurd naar het bijbehorende dossier, document, formulier of klantkaart
Specifieke meldingen terugvinden met de zoekbalk (optioneel)
Volg de onderstaande stap om snel een melding terug te vinden.
Gebruik de zoekbalk bovenaan om een melding te zoeken.
Meldingen markeren als gelezen of verwijderen (optioneel)
Volg de onderstaande stap om uw overzicht rustiger te maken.
Markeer meldingen als gelezen of verwijder meldingen uit uw overzicht.
Wanneer u meldingen als gelezen markeert of verwijdert:
houdt u meer rust in uw notificatie-overzicht
Belangrijk
Notificaties zijn standaard actief.
Notificaties kunt u niet uitschakelen.
U kunt notificaties wel als gelezen markeren.
Opmerking
Notificaties verschijnen vrijwel direct na de bijbehorende actie of gebeurtenis.
Technische vereisten en systeeminformatie
Notificaties zijn realtime beschikbaar.
Notificaties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Signalen worden centraal beheerd door een CRM-beheerder.
Zoekwoorden en metadata
crm notificaties
meldingen finly
hdm bericht
document ontvangen
dossier opmerking
taakmelding
ingestelde signalen
waarschuwing crm
signaalbeheer
belletje linkermenu
notificatiesysteem finly
notificatie uitleg
Veelgestelde vragen
Wat is een HDN-bericht?
Op de vraag "Wat is een HDN-bericht?" is het antwoord dat dit een systeemmelding is over bijvoorbeeld een nieuw binnengekomen document vanuit Hypotheken HDN.
Wat zijn ingestelde signalen?
Op de vraag "Wat zijn ingestelde signalen?" is het antwoord dat dit meldingen zijn die automatisch ontstaan vanuit een regel of voorwaarde die een beheerder heeft ingesteld, bijvoorbeeld bij een ontbrekend formulier of verlopen actie.
Kan ik notificaties uitschakelen?
Op de vraag "Kan ik notificaties uitschakelen?" is het antwoord dat dit niet kan omdat notificaties standaard actief zijn, maar dat u ze wel als gelezen kunt markeren.
Hoe snel verschijnen notificaties?
Op de vraag "Hoe snel verschijnen notificaties?" is het antwoord dat notificaties vrijwel direct verschijnen na de bijbehorende actie of gebeurtenis.