Wat je met notificaties in het CRM kunt
Binnen het CRM ontvang je automatisch notificaties van belangrijke gebeurtenissen, zoals:
opmerkingen van collegaās
documenten die zijn ontvangen
taken die aan jou zijn toegewezen
Je bekijkt alle meldingen via het bel-icoon aan de linkerkant van het menu.
Notificaties openen via het bel-icoon
Volg de onderstaande stappen om je notificaties te openen.
Ga in het CRM naar het linkermenu.
Klik op het bel-icoon.
Bekijk het overzicht van alle notificaties.
Notificaties filteren en doorzoeken
Gebruik de beschikbare filters bovenin of aan de zijkant van het scherm om gericht te zoeken.
Volg de onderstaande stappen om te filteren of te zoeken.
Open het notificatie-overzicht via het bel-icoon.
Kies een collega via het filter Collega om notificaties van andere gebruikers te bekijken.
Kies een leesstatus via het filter Leesstatus om te selecteren op gelezen of ongelezen meldingen.
Kies een prioriteit via het filter Prioriteit om te filteren op lage, middelmatige of hoge prioriteit.
Vul een periode in via Datum van/tot om te bepalen wanneer de notificatie is binnengekomen.
Gebruik de vrije zoekterm in het zoekveld om te zoeken op bijvoorbeeld trefwoorden of onderwerpen.
Een notificatie openen
Volg de onderstaande stappen om een notificatie te lezen of te openen.
Open het notificatie-overzicht via het bel-icoon.
Klik op een melding.
Wanneer je op een melding klikt:
ga je direct naar de gekoppelde actie, het dossier of het document
Notificaties markeren als gelezen of verwijderen
Volg de onderstaande stappen om overzicht te houden in je notificaties.
Open het notificatie-overzicht via het bel-icoon.
Markeer meldingen als gelezen.
Verwijder meldingen uit de lijst (optioneel).
Technische vereisten en systeeminformatie
De notificatiefunctie is beschikbaar voor alle gebruikers met toegang tot het CRM.
De filters en zoekfunctie zijn realtime en werken direct in het overzicht.
Notificaties worden automatisch gekoppeld aan dossiers, klanten of acties.
Belangrijk
Notificaties worden automatisch gekoppeld aan dossiers, klanten of acties.
De filters en zoekfunctie zijn realtime en werken direct in het overzicht.
Opmerking
Je opent notificaties altijd via het bel-icoon aan de linkerkant van het menu in het CRM.
Veelgestelde vragen
Waar vind ik de notificaties?
Op de vraag "Waar vind ik de notificaties?" is het antwoord dat je ze vindt in het linkermenu via het bel-icoon.
Kan ik meldingen van collega's bekijken?
Op de vraag "Kan ik meldingen van collega's bekijken?" is het antwoord dat je het filter "Collega" gebruikt om notificaties van andere gebruikers te zien.
Hoe gebruik ik het zoekveld?
Op de vraag "Hoe gebruik ik het zoekveld?" is het antwoord dat je een trefwoord typt, bijvoorbeeld een klantnaam, onderwerp of dossiernummer, om snel een melding terug te vinden.
Wat betekent prioriteit bij een notificatie?
Op de vraag "Wat betekent prioriteit bij een notificatie?" is het antwoord dat de beheerder of het systeem een melding als laag, middel of hoog kan prioriteren, afhankelijk van de urgentie.
Zoekwoorden
crm notificaties
finly meldingen
notificatie filters
bel-icoon crm
notificatie zoeken
collega meldingen
leesstatus melding
prioriteit crm
notificatie zoeken op datum
ongelezen meldingen
notificatiesysteem finly
meldingen bekijken