Waar u documenten in dossiers terugvindt
Onder het onderdeel Documenten vindt u:
alle documenten die via dossiers zijn geüpload
informatie zoals het gekoppelde product
informatie zoals het type document
informatie zoals het bijbehorende dossier
Meerdere klanten tegelijk aanschrijven vanuit een dossieroverzicht
Voor sommige dossiertypes kunt u meerdere klanten tegelijk aanschrijven.
Volg hiervoor de onderstaande stappen:
Ga naar het dossieroverzicht.
Kies een geschikt dossiertype.
Selecteer klanten die nog niet zijn aangeschreven.
Klik op Klanten aanschrijven.
De uitnodigingen worden verzonden en de workflow start automatisch.
Wanneer u klanten collectief aanschrijft:
is dit handig voor bulkacties zoals campagnes
is dit handig voor trajecten bij meerdere klanten
Verantwoordelijke wijzigen en dossiers verwijderen
Binnen het systeem kunt u ook:
de verantwoordelijke van een dossier wijzigen
dossiers verwijderen (indien uw rol dit toestaat)
Belangrijk
Activiteiten en documenten binnen een dossier zijn zichtbaar afhankelijk van uw rol.
Voor toegang tot documenten in een dossier heeft u rechten nodig op bestandsbeheer.
Bulkacties zoals documenten toevoegen of collectief klanten aanschrijven vereisen extra permissies.
Opmerking
Terug naar home.
Veelgestelde vragen
Wat als ik per ongeluk een dossier afsluit?
Op de vraag "Wat als ik per ongeluk een dossier afsluit?" is het antwoord dat u een gesloten dossier meestal niet opnieuw kunt openen en dat u uw stappen goed moet controleren voor het afsluiten.
Kan ik een dossier verwijderen?
Op de vraag "Kan ik een dossier verwijderen?" is het antwoord dat dit kan, mits uw rol of toegangsrechten dit toestaan.
Kunnen meerdere gebruikers tegelijk aan één dossier werken?
Op de vraag "Kunnen meerdere gebruikers tegelijk aan één dossier werken?" is het antwoord dat dit kan en dat activiteiten en statussen realtime worden bijgewerkt voor alle gebruikers.
Hoe weet ik welke dossiers urgent zijn?
Op de vraag "Hoe weet ik welke dossiers urgent zijn?" is het antwoord dat u filters in het dossieroverzicht kunt gebruiken om te sorteren op status of deadlines.