Hoe de dossierstatus wordt bijgewerkt tijdens het werken
De status van het dossier verandert automatisch wanneer je stappen afrondt.
Je kunt de status ook handmatig aanpassen.
Wat je realtime ziet in het dossieroverzicht
In het dossieroverzicht zie je realtime:
Welke dossiers lopen bij welke klant
Welke stappen zijn afgerond
Wat de huidige status is
Dossier afsluiten wanneer het einddoel is bereikt
Als het einddoel is bereikt, sluit je het dossier af. Dit betekent:
Het dossier verdwijnt uit het overzicht
Openstaande activiteiten worden automatisch verminderd
Belangrijk
Automatische statusupdates vereisen actieve activiteiten binnen het dossier.
Handmatig aanpassen van statussen vereist beheerdersrechten of specifieke rolrechten.
Real-time updates zijn afhankelijk van actieve internetverbinding en gebruikersrechten.
Opmerking
De status kan automatisch wijzigen door het afronden van stappen, maar kan ook handmatig worden aangepast.
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik welke stappen al zijn afgerond?
Op de vraag "Hoe weet ik welke stappen al zijn afgerond?" is het antwoord dat je dit ziet in het dossier zelf en in het activiteitenoverzicht.
Kan ik een status terugzetten naar een vorige stap?
Op de vraag "Kan ik een status terugzetten naar een vorige stap?" is het antwoord dat dit alleen kan als je handmatig de status aanpast, en dat dit afhankelijk is van je rechten.
Wat als een activiteit blijft hangen in een bepaalde stap?
Op de vraag "Wat als een activiteit blijft hangen in een bepaalde stap?" is het antwoord dat je moet controleren of alle voorwaarden zijn vervuld en dat er soms een handmatige actie moet plaatsvinden.
Zoekwoorden en metadata
tags: dossierstatus, stappen in dossier, voortgang dossier, track and trace CRM, status wijzigen, activiteiten CRM, realtime dossier, CRM processtatus