Dossiers
Door Danny1 auteur4 artikelen
Dossier gebruiken voor een klantworkflow in CRMWat een dossier is, hoe het is opgebouwd en welke toegang en rechten u nodig heeft om dossiers te gebruiken.
Nieuw dossier startenStart een nieuw dossier vanuit het dossieroverzicht of vanuit een klantdossier, inclusief vereisten en veelgestelde vragen.
Documenten bekijken en beheren in dossiersWaar u dossierdocumenten vindt, hoe u klanten collectief aanschrijft en welke rechten nodig zijn voor dossierbeheer en bulkacties.
Dossierstatus en voortgang (track and trace) bekijken en aanpassenZie realtime welke dossiers lopen, welke stappen zijn afgerond en pas indien nodig de dossierstatus handmatig aan.