Wat een dossier is en waarvoor u het gebruikt
Een dossier is een vooraf ingestelde workflow (ook wel proces of klantreis genoemd) die bestaat uit een reeks activiteiten met een duidelijk einddoel.
Een dossier geeft structuur aan communicatie en acties richting klanten en helpt u processen efficiënt te doorlopen.
Welke onderdelen een dossier heeft
Een dossier bestaat uit de volgende onderdelen:
hoofdgroepen, met daarin subgroepen
elke subgroep bevat één of meerdere activiteiten
activiteiten zijn concrete acties, zoals:
een uitnodiging versturen
een formulier klaarzetten
een afspraak plannen
een rapport verzenden
Alle activiteiten verschijnen ook in het activiteitenoverzicht, zodat u altijd inzicht hebt in wat er nog openstaat.
Technische vereisten en benodigde rechten
u hebt toegang nodig tot de CRM-module
dossiers zijn gekoppeld aan klantprofielen; u moet klantgegevens kunnen inzien
rechten voor het bekijken van workflows/dossiertypes zijn vereist
Belangrijk
u kunt niet zelf dossiertypes aanmaken; dit wordt meestal beheerd door een systeembeheerder of functioneel beheerder
Opmerking
Een dossier kan ook worden aangeduid als workflow, proces of klantreis.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een dossier en een activiteit?
Op de vraag "Wat is het verschil tussen een dossier en een activiteit?" is het antwoord dat een dossier een bundeling van meerdere activiteiten met één doel is, en een activiteit één stap binnen dat proces is.
Waarom zou ik werken met dossiers in plaats van losse taken?
Op de vraag "Waarom zou ik werken met dossiers in plaats van losse taken?" is het antwoord dat dossiers structuur, overzicht en automatische voortgangscontrole bij klanttrajecten geven.
Kan ik zelf dossiertypes aanmaken?
Op de vraag "Kan ik zelf dossiertypes aanmaken?" is het antwoord dat u dit niet zelf kunt en dat dit meestal wordt beheerd door een systeembeheerder of functioneel beheerder.