Wanneer je een dossier start vanuit een klantprofiel
Je start een dossier eenvoudig vanuit het klantprofiel.
Zo koppel je direct een workflow aan een specifieke klant en volg je stap voor stap het bijbehorende proces.
Dossier starten vanuit een klant
Volg de onderstaande stappen om een dossier te starten vanuit een klant.
Klik in het linker menu op Klanten.
Zoek de klant waarvoor je een dossier wilt starten.
Selecteer de klant.
Klik in het klantoverzicht op het tabblad Dossiers.
Selecteer een dossier uit de lijst met beschikbare dossiertypes.
Klik op Opslaan.
Klik na het opslaan op Start dossier.
Wanneer het dossier is gestart:
het dossier is actief
de eerste activiteit wordt zichtbaar
Activiteiten binnen een dossier doorlopen
Het dossier bestaat uit hoofdgroepen en subgroepen met concrete activiteiten.
Voorbeelden zijn:
een formulier klaarzetten
een uitnodiging versturen
een afspraak plannen
een rapport genereren
De activiteiten verschijnen ook in het activiteitenoverzicht.
Dossier afsluiten
Volg de onderstaande stappen om een dossier af te sluiten.
Rond alle activiteiten af tot het doel van het dossier is bereikt.
Klik op Sluit dossier.
Wanneer het dossier is afgesloten:
het dossier verdwijnt uit het overzicht
het aantal openstaande activiteiten wordt verminderd
Belangrijk
Je moet beschikken over rechten om dossiers aan te maken en te starten.
Dossiers worden vooraf ingesteld door de organisatiebeheerder.
Opmerking
Zoekwoorden / metadata:
dossier starten klant
klantdossier aanmaken
workflow klant
CRM dossier koppelen
proces starten CRM
klantproces
klantreis starten
CRM activiteiten
Finly dossier starten vanuit klant
Veelgestelde vragen
Waarom zou ik een dossier starten vanuit een klant?
Op de vraag "Waarom zou ik een dossier starten vanuit een klant?" is het antwoord dat je het dossier direct aan de juiste klant koppelt en klantgericht werkt.
Kan ik meerdere dossiers per klant aanmaken?
Op de vraag "Kan ik meerdere dossiers per klant aanmaken?" is het antwoord dat je meerdere workflows per klant kunt starten zolang de dossiertypes beschikbaar zijn.
Kan ik een dossier op een later moment hervatten?
Op de vraag "Kan ik een dossier op een later moment hervatten?" is het antwoord dat je actieve dossiers terugvindt onder het tabblad Dossiers bij de klant.
Wat als ik een verkeerd dossiertype heb gekozen?
Op de vraag "Wat als ik een verkeerd dossiertype heb gekozen?" is het antwoord dat je het dossier verwijdert (indien toegestaan) en opnieuw start met het juiste type.