Dossier starten vanuit het dossieroverzicht
Volg de onderstaande stappen om een dossier te starten vanuit het overzicht.
Ga naar het dossieroverzicht (linkerzijde van het scherm).
Klik op Nieuw dossier.
Kies het gewenste dossiertype.
Vul de benodigde informatie in en start het dossier.
Dossier starten vanuit een klantdossier
Volg de onderstaande stappen om een dossier te starten vanuit een klantdossier.
Ga naar het menu Klanten.
Selecteer een klant.
Navigeer naar het tabblad Dossiers.
Sla op en start het dossier.
Belangrijk
Je kunt geen dossier starten zonder klantgegevens, omdat elk dossier bij een klant hoort.
Je hebt rechten nodig om een dossier te mogen starten.
Alleen beschikbare dossiertypes binnen jouw omgeving zijn te selecteren.
Voor collectieve acties moet je toegang hebben tot de functie “Klanten aanschrijven”.
Opmerking
Als je geen dossiertypes ziet, heb je mogelijk geen rechten, of er zijn nog geen dossiertypes beschikbaar in jouw omgeving.
Je kunt meerdere dossiers tegelijk starten voor verschillende klanten met de functie "Klanten aanschrijven" bij bepaalde dossiertypes.
Veelgestelde vragen
Kan ik een dossier starten zonder klantgegevens?
Op de vraag "Kan ik een dossier starten zonder klantgegevens?" is het antwoord dat dit niet kan, omdat elk dossier bij een klant hoort en je eerst een klant moet selecteren.
Wat als ik geen dossiertypes zie?
Op de vraag "Wat als ik geen dossiertypes zie?" is het antwoord dat je mogelijk geen rechten hebt, of dat er nog geen dossiertypes beschikbaar zijn in jouw omgeving.
Kan ik meerdere dossiers tegelijk starten voor verschillende klanten?
Op de vraag "Kan ik meerdere dossiers tegelijk starten voor verschillende klanten?" is het antwoord dat dit kan met de functie "Klanten aanschrijven" bij bepaalde dossiertypes.