Waar u dossierdocumenten terugvindt
Onder het onderdeel Documenten vindt u:
alle documenten die via dossiers zijn geüpload
informatie per document, zoals:
het gekoppelde product
het type document
het bijbehorende dossier
Meerdere klanten tegelijk aanschrijven vanuit dossiers
Voor sommige dossiertypes kunt u meerdere klanten tegelijk aanschrijven.
Volg hiervoor deze stappen:
Ga naar het dossieroverzicht.
Kies een geschikt dossiertype.
Selecteer klanten die nog niet zijn aangeschreven.
Klik op Klanten aanschrijven.
De uitnodigingen worden verzonden en de workflow start automatisch.
Wanneer u klanten collectief aanschrijft:
is dit handig voor bulkacties zoals campagnes of trajecten bij meerdere klanten
Dossiers beheren in het systeem
Binnen het systeem kunt u ook:
de verantwoordelijke van een dossier wijzigen
dossiers verwijderen (indien uw rol dit toestaat)
Belangrijk
Activiteiten en documenten binnen een dossier zijn zichtbaar afhankelijk van uw rol.
Voor toegang tot documenten in een dossier heeft u rechten nodig op bestandsbeheer.
Bulkacties zoals documenten toevoegen of collectief klanten aanschrijven vereisen extra permissies.
Opmerking
Controleer uw stappen goed bij het afsluiten van een dossier, omdat een gesloten dossier meestal niet opnieuw te openen is.
Veelgestelde vragen
Wat als ik per ongeluk een dossier afsluit?
Op de vraag "Wat als ik per ongeluk een dossier afsluit?" is het antwoord dat u een gesloten dossier meestal niet opnieuw kunt openen en daarom uw stappen goed moet controleren voor het afsluiten.
Kan ik een dossier verwijderen?
Op de vraag "Kan ik een dossier verwijderen?" is het antwoord dat dit kan, mits uw rol of toegangsrechten dit toestaan.
Kunnen meerdere gebruikers tegelijk aan één dossier werken?
Op de vraag "Kunnen meerdere gebruikers tegelijk aan één dossier werken?" is het antwoord dat dit kan en dat activiteiten en statussen realtime worden bijgewerkt voor alle gebruikers.
Hoe weet ik welke dossiers urgent zijn?
Op de vraag "Hoe weet ik welke dossiers urgent zijn?" is het antwoord dat u filters in het dossieroverzicht kunt gebruiken om te sorteren op status of deadlines.