Wat is eBlinqx Connect?
eBlinqx Connect is een koppeling tussen Finly en eBlinqx waarmee je vanuit een dossier automatisch een hypotheektraject start. Je hoeft zelf niets in eBlinqx aan te maken. Finly regelt dat op de achtergrond zodra je het dossier opslaat.
Voor wie is dit?
Deze flow werkt alleen bij particuliere klanten. Het dossier moet door een beheerder zijn ingericht om via eBlinqx Connect te lopen. Is dat niet het geval, neem dan contact op met je beheerder.
Hoe start je een hypotheektraject?
Open de klantkaart van een particuliere klant.
Open het dossier dat is ingericht voor eBlinqx Connect.
Vul alle verplichte klant- en dossiervelden in. Denk aan: propositienaam, tekendatum en adviseur.
Voeg indien van toepassing een partner toe en vul ook de partnergegevens volledig in.
Klik op
Opslaan.
Finly stuurt nu automatisch de klantgegevens, partnergegevens en trajectgegevens door naar eBlinqx. Het hypotheektraject wordt direct gestart. Je ziet geen aparte bevestiging in het scherm. Het traject is actief zodra het opslaan is geslaagd.
Wat doe je als het opslaan mislukt?
Als Finly een fout tegenkomt bij het doorsturen naar eBlinqx, wordt het dossier niet opgeslagen. Je ziet een foutmelding in beeld.
De meest voorkomende oorzaak is dat een verplicht klant- of dossierveld niet is ingevuld. Controleer het volgende:
Zijn alle verplichte velden in het dossier ingevuld?
Zijn de klantgegevens volledig, inclusief eventuele partnergegevens?
Staat de propositienaam correct ingevuld?
Is er een tekendatum en een adviseur geselecteerd?
Vul de ontbrekende gegevens aan en klik opnieuw op Opslaan. Het traject wordt dan alsnog gestart.
Zoekwoorden
eBlinqx Connect, hypotheektraject, dossier opslaan, koppeling eBlinqx, hypotheekbemiddeling, particuliere klant, foutmelding opslaan, propositienaam, partnergegevens, trajectgegevens, dossier inrichten