Dit artikel legt uit hoe de koppeling tussen Finly en eBlinqx Connect werkt voor hypotheekbemiddeling. eBlinqx Connect is de motor van het hypotheekproces. Finly is de cockpit waar alle taken, communicatie en signalen samenkomen.
Hoe werkt de koppeling?
Finly is gekoppeld aan eBlinqx Connect. Bij het aanmaken van een hypotheekdossier worden klantgegevens automatisch doorgestuurd naar eBlinqx Connect. Van daaruit komen taken, conceptmails en documentmeldingen automatisch terug in Finly.
De adviseur werkt primair vanuit Finly. eBlinqx Connect handelt de inhoud van het hypotheekproces af. Zo hoef je als adviseur maar in één systeem te werken voor je takenoverzicht, communicatie en klantcontact.
Voor wie is dit?
Deze flow werkt alleen bij particuliere klanten. Het dossier moet door een beheerder zijn ingericht om via eBlinqx Connect te lopen. Is dat niet het geval, neem dan contact op met je beheerder.
Een eBlinqx Connect-dossier aanmaken
Volg deze stappen om een hypotheekdossier aan te maken vanuit Finly:
Open de klantkaart en ga naar "Dossiers".
Open het dossier dat is ingericht voor eBlinqx Connect.
Vul alle verplichte klant- en dossiervelden in. Denk aan: propositienaam, tekendatum en adviseur.
Voeg indien van toepassing een partner toe en vul ook de partnergegevens volledig in.
Klik op
Opslaan.
Finly stuurt nu automatisch de klantgegevens, partnergegevens en trajectgegevens door naar eBlinqx Connect. Het hypotheektraject wordt direct gestart. Je ziet geen aparte bevestiging in het scherm. Het traject is actief zodra het opslaan is geslaagd.
Wat er in eBlinqx Connect gebeurt
Zodra het dossier in eBlinqx Connect is geopend, start het hypotheekproces daar verder. De adviseur kan vanuit eBlinqx Connect:
Een Mijn Kluis activatiemail sturen. De klant krijgt daarmee toegang tot een beveiligde online omgeving voor het uploaden van documenten.
Een stukkenlijst samenstellen op basis van de klantsituatie, bijvoorbeeld loondienst of ondernemer, eerste woning of doorstromer. Het systeem stelt automatisch de benodigde documenten voor.
Een opdracht tot dienstverlening aanmaken en via Mijn Kluis laten ondertekenen door de klant.
Na ontvangst van de stukken de berekening maken en de hypotheek aanvragen via het HDN-protocol.
Optioneel kan de Octo-koppeling worden gebruikt om brondata op te halen bij Mijn Pensioenoverzicht, UWV of de Belastingdienst. Dit vermindert het aantal documenten dat de klant zelf moet aanleveren.
Taken en communicatie in Finly
Alle taken die vanuit eBlinqx Connect worden aangemaakt, landen automatisch terug in Finly bij "Activiteiten". Conceptmails worden klaargezet in Finly en kunnen van daaruit worden verstuurd en afgehandeld.
Vanuit een taak in Finly kun je direct doorklikken naar het bijbehorende dossier in eBlinqx Connect. Zo hoef je nooit handmatig in eBlinqx Connect te zoeken naar het juiste dossier.
Wanneer een klant een document uploadt via Mijn Kluis, verschijnt er automatisch een taak in Finly. Heeft een klant na een bepaald aantal dagen nog niets geüpload, dan wordt er ook een opvolgtaak aangemaakt.
Wat doe je als het opslaan mislukt?
Als Finly een fout tegenkomt bij het doorsturen naar eBlinqx Connect, wordt het dossier niet opgeslagen. Je ziet een foutmelding in beeld.
De meest voorkomende oorzaak is dat een verplicht klant- of dossierveld niet is ingevuld. Controleer het volgende:
Zijn alle verplichte velden in het dossier ingevuld?
Zijn de klantgegevens volledig, inclusief eventuele partnergegevens?
Staat de propositienaam correct ingevuld?
Is er een tekendatum en een adviseur geselecteerd?
Vul de ontbrekende gegevens aan en klik opnieuw op Opslaan. Het traject wordt dan alsnog gestart.
Veelgestelde vragen
Welk systeem is leidend: Finly of eBlinqx Connect?
Finly is de cockpit. Van daaruit werk je als adviseur: je ziet je taken, verstuurt communicatie en volgt de voortgang. eBlinqx Connect is de motor van het hypotheekproces zelf. De eigenlijke hypotheekafhandeling, stukkenlijsten en HDN-aanvragen verlopen via eBlinqx Connect.
Wat als een klant geen mobiel nummer heeft?
Dan kan geen eBlinqx Connect-dossier worden aangemaakt. Het mobiele nummer is verplicht voor de activatie van Mijn Kluis. Voeg het nummer eerst toe aan de klantkaart in Finly.
Moet je voor elke vestiging apart een kantoor-ID instellen?
Ja. Elk subaccount (vestiging) heeft in eBlinqx Connect een eigen kantoor-ID. Dit zorgt dat dossiers bij de juiste medewerkers terechtkomen. De inrichting van de verplichte dossiervelden doe je eenmalig bij het hoofdaccount.
Wat betekent de foutmelding "propositienaam ontbreekt"?
Dit betekent dat een verplicht dossierveld niet is ingevuld of niet correct is ingesteld in de koppeling. Ga naar "Instellingen", "Koppelingen", "eBlinqx Connect" en controleer of alle verplichte velden een waarde hebben.
Zoekwoorden
eBlinqx Connect, hypotheekbemiddeling, hypotheektraject, koppeling hypotheken, HDN, Mijn Kluis, stukkenlijst, hypotheekdossier, kantoor-ID, dossiervelden, Octo-koppeling, hypotheekstraat, particuliere klant, foutmelding opslaan, propositienaam, partnergegevens