Dit artikel beschrijft wat er moet worden ingericht voordat de eBlinqx Hypotheken-koppeling in gebruik kan worden genomen. De inrichting wordt eenmalig gedaan bij het hoofdaccount, in samenwerking met een eBlinqx Elements-consultant.
eBlinqx Hypotheken kantoor aanmaken
Voordat de koppeling actief kan worden, moet er een kantoor worden aangemaakt in eBlinqx Hypotheken. Dit wordt gedaan door een consultant op basis van de API-gegevens van het CRM-account.
Zolang dit niet is afgerond, kan de koppeling niet worden gebruikt. Neem contact op met de consultant om dit in gang te zetten.
Kantoor-ID instellen in het CRM
Dit ID zorgt dat dossiers bij het juiste kantoor en de juiste medewerkers terechtkomen.
Stel het kantoor-ID in via Instellingen. Koppelingen. eBlinqx Hypotheken.
Let op: wijzig dit ID niet nadat de koppeling actief is. Een verkeerd kantoor-ID zorgt ervoor dat nieuwe dossiers bij de verkeerde omgeving terechtkomen.
Verplichte dossiervelden configureren
De eBlinqx Hypotheken API vereist een aantal verplichte velden bij het aanmaken van een dossier. Deze worden eenmalig ingericht bij het hoofdaccount. Subaccounts kunnen daarna hun eigen adviseurs en specifieke waarden toevoegen.
Voorbeelden van verplichte velden zijn:
Adviseur. De adviseurswaarden worden aangeleverd door de Elements-consultant en moeten exact overeenkomen met de waarden in Elements. Klopt een waarde niet, dan wordt de adviseur niet herkend.
Propositienaam. Bepaalt het type hypotheekproduct. Ontbreekt dit veld, dan geeft het systeem de foutmelding "propositienaam ontbreekt".
Tekendatum. Een verplichte datum die eenmalig wordt ingesteld. Dit veld hoeft niet zichtbaar te zijn voor de gebruiker en kan een standaardwaarde krijgen.
Ontbreekt een verplicht veld bij het aanmaken van een dossier, dan geeft het systeem een duidelijke foutmelding die aangeeft welk veld ontbreekt.
Vereiste klantgegevens
Bij het aanmaken van een eBlinqx-dossier controleert het systeem automatisch of de klantgegevens compleet zijn. De volgende velden zijn verplicht:
Mobiel nummer. Vereist voor de activatie van Mijn Kluis. Zonder Mijn Kluis kan de klant geen documenten aanleveren via de beveiligde online omgeving.
Geboortedatum. Vereist voor de hypotheekaanvraag en de koppeling met Elements.
Zijn een of meer van deze gegevens niet ingevuld op de klantkaart, dan wordt het aanmaken van een dossier geblokkeerd met een foutmelding. Vul de ontbrekende gegevens eerst aan op de klantkaart in het CRM. Hetzelfde geldt voor een eventuele partner die aan het dossier wordt toegevoegd.
Aandachtspunten bij inrichting
Inrichting per subaccount. Het kantoor-ID en de dossiervelden worden per subaccount (vestiging) ingesteld. De verplichte dossiervelden hoef je bij het hoofdaccount slechts eenmalig in te richten. Subaccounts kunnen daarna hun eigen adviseurs en specifieke waarden toevoegen.
Adviseursmapping. De adviseursnummers in het CRM moeten exact overeenkomen met de nummers in eBlinqx Hypotheken. Klopt het nummertje niet, dan wordt een adviseur niet herkend en gaat de koppeling mis. Controleer dit altijd bij het toevoegen van nieuwe adviseurs.
Foutmeldingen. Bij ontbrekende verplichte velden geeft het systeem een duidelijke foutmelding die aangeeft welk veld ontbreekt. Controleer bij fouten altijd eerst de dossiervelden en de klantgegevens.
Veelgestelde vragen
Moet de inrichting per vestiging opnieuw worden gedaan?
De verplichte dossiervelden richt je eenmalig in bij het hoofdaccount. Het kantoor-ID stel je wel per subaccount (vestiging) in, omdat elk kantoor een eigen ID heeft in eBlinqx Hypotheken.
Wat als een adviseur niet wordt herkend bij het aanmaken van een dossier?
Controleer of de adviseurswaarde in het CRM exact overeenkomt met de waarde die door de Elements-consultant is aangeleverd. Kleine afwijkingen (spaties, hoofdletters) zorgen al voor een mismatch. Vraag bij twijfel de juiste waarden op bij de Elements-consultant.
Wat als de tekendatum verouderd is?
De tekendatum is een standaardwaarde die periodiek bijgewerkt kan worden. Ga naar de dossiervelden in de koppelingsinstellingen en pas de datum aan. Dit heeft geen invloed op bestaande dossiers.
Zoekwoorden
eBlinqx Hypotheken instellen, koppeling inrichten, kantoor-ID, dossiervelden, verplichte velden, propositienaam, tekendatum, adviseursmapping, Mijn Kluis, geboortedatum, mobiel nummer, eBlinqx Elements, CRM hypotheken, subaccount inrichting