Wat je met het onderdeel Klantrelaties op het dashboard kunt zien
Met het onderdeel 'Klantrelaties' op het dashboard krijg je snel inzicht in klantactiviteit, openstaande acties en de status van klantinteracties.
Je kunt zelf bepalen welke klant-KPI’s je wilt tonen en hoe het overzicht eruitziet.
Wat je op deze pagina leert
Je leert hoe je het dashboard instelt, welke widgets je kunt toevoegen en hoe je het dashboard koppelt aan jouw account.
Dashboard openen en je huidige widgets bekijken
Log in via www.finly.nl.
Klik links in het menu op Dashboard.
Bekijk je persoonlijke dashboard met standaard widgets.
Naar de dashboardinstellingen gaan voor layouts
Klik links op Instellingen.
Klik op Dashboard.
Open het beheerscherm voor dashboardlayouts.
Een nieuwe dashboardlayout aanmaken voor klantrelaties
Klik rechtsboven op Dashboardlayout +.
Geef de layout een herkenbare naam, zoals "Klantrelatie overzicht".
Klik op Opslaan.
Widgets toevoegen en configureren voor klantrelaties
Klik op tabblad Widgets.
Sleep gewenste widgets naar het raster in het midden van je scherm.
Klik op een widget om via het tabblad Configuratie instellingen zoals titel en filters aan te passen.
Enkele nuttige widgets voor klantrelaties:
Aantal dossiers: toont hoeveel dossiers er actief zijn.
Totaalaantal openstaande acties per klant of team: handig om openstaande klanttaken te zien.
Laatste klantreacties: laat recent ontvangen klantfeedback zien.
Gespreksonderwerpen: toont welke onderwerpen besproken zijn tijdens klantgesprekken.
De dashboardlayout koppelen aan jouw profiel
Klik rechtsboven op je initialen of profielfoto.
Scroll naar het veld Dashboardlayout.
Kies hier de aangemaakte layout (bijv. “Klantrelatie overzicht”).
Klik onderaan op Opslaan.
Je nieuwe klantrelatie-dashboard bekijken
Klik weer op Dashboard in het menu.
Bekijk het gepersonaliseerde overzicht dat je hebt ingericht.
Belangrijk
Alleen gebruikers met toegang tot Instellingen kunnen een dashboardlayout aanmaken of wijzigen.
Niet alle widgets zijn beschikbaar in het Professional pakket.
Opmerking
Deze functie werkt in alle moderne browsers.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen klantgegevens in mijn dashboard?
Op de vraag "Waarom zie ik geen klantgegevens in mijn dashboard?" is het antwoord dat je moet controleren of je de juiste layout hebt gekoppeld aan je profiel.
Kan ik meerdere dashboards maken voor verschillende doelen?
Op de vraag "Kan ik meerdere dashboards maken voor verschillende doelen?" is het antwoord dat je meerdere layouts kunt aanmaken en wisselen via je profielinstellingen.
Wat als een widget niet zichtbaar is?
Op de vraag "Wat als een widget niet zichtbaar is?" is het antwoord dat sommige widgets alleen beschikbaar zijn bij bepaalde licenties.
Kan ik widgets aanpassen of verwijderen?
Op de vraag "Kan ik widgets aanpassen of verwijderen?" is het antwoord dat je op de prullenbak in de layout kunt klikken om een widget te verwijderen, of op de widget kunt klikken voor configuratie.