Waarmee u een klant kunt terugvinden via het dashboard
Met het CRM-dashboard kunt u klanten terugvinden op basis van verschillende kenmerken.
U kunt zoeken op:
relatienummer
postcode
polisnummer
kenteken
Klant zoeken en het klantenoverzicht openen
Volg de onderstaande stappen om een klant te zoeken en het klantenoverzicht te openen.
Log in op het CRM-systeem.
Controleer dat u na het inloggen op uw persoonlijke dashboard staat met inzicht in uw agenda, dossiers en activiteiten.
Voer klantgegevens in het zoekveld in op het dashboard.
Kies één van de volgende kenmerken om op te zoeken: relatienummer, postcode, polisnummer of kenteken.
Zorg dat u de gegevens volledig en correct invult.
Klik op de knop ‘Zoeken’.
Selecteer de gewenste klant door op de juiste klant in de resultatenlijst te klikken.
Wanneer u deze stappen volgt:
wordt de zoekactie uitgevoerd nadat u op ‘Zoeken’ klikt
ziet u bij resultaten een lijst met bijpassende klanten
wordt u na het selecteren van een klant automatisch doorgestuurd naar het klantenoverzicht van die klant
Wat u ziet in het klantenoverzicht
In het klantenoverzicht ziet u tabbladen zoals:
gegevens
relaties
producten
dossiers
documenten
activiteiten
communicatie
Klik op een tabblad om de betreffende informatie in te zien of te bewerken (indien toegestaan).
Belangrijk
Klik na het invoeren van de gegevens altijd op de knop ‘Zoeken’ om de zoekactie daadwerkelijk uit te voeren.
Vul de zoekgegevens volledig en correct in om resultaten te krijgen.
Opmerking
Als uw zoekactie geen resultaten oplevert, controleer dan of u de gegevens correct hebt ingevoerd.
Als u geen resultaten krijgt, kunt u ook een ander kenmerk proberen, zoals het kenteken in plaats van het relatienummer.
Zoeken op (bedrijfs)naam kan via de algemene zoekfunctie in de navigatiebalk.
Veelgestelde vragen
Wat als mijn zoekactie geen resultaten oplevert?
Op de vraag "Wat als mijn zoekactie geen resultaten oplevert?" is het antwoord dat u moet controleren of u de gegevens correct hebt ingevoerd en dat u een ander kenmerk kunt proberen, zoals het kenteken in plaats van het relatienummer.
Kan ik ook zoeken op (bedrijfs)naam?
Op de vraag "Kan ik ook zoeken op (bedrijfs)naam?" is het antwoord dat u via de algemene zoekfunctie in de navigatiebalk kunt zoeken op klantnaam.