Wat is labeloverstijgend werken?
Werkt jouw kantoor met meerdere omgevingen in Finly, bijvoorbeeld voor verschillende vestigingen of labels? Dan gebruik je labeloverstijgend werken om klanten te zoeken en te benaderen uit alle gekoppelde omgevingen tegelijk. Je wisselt dan niet meer handmatig van omgeving.
De gekoppelde omgevingen vormen samen een kantoorlabel. Een Finly consultant richt deze kantoorlabels voor je in om accounts aan elkaar te koppelen.
Wanneer heb je toegang tot meerdere omgevingen?
Labeloverstijgend zoeken werkt alleen als jij als medewerker toegang hebt tot meerdere gekoppelde omgevingen. Dit is voorwaardelijk: een beheerder van je omgeving voegt je toe aan de omgevingen waar je toegang tot moet hebben. Heb je die toegang niet? Dan zoek je alleen binnen je huidige omgeving.
Wat verandert er zodra je toegang hebt tot meerdere omgevingen?
Zodra je toegang hebt tot meerdere gekoppelde omgevingen, verandert het zoekgedrag in Finly op de volgende punten:
In het klantenoverzicht en in de zoekbalk (met het loepje linksboven) zie je klanten uit alle gekoppelde omgevingen.
In de zoekresultaten zie je naast de klantnaam ook de afkorting van de omgeving waar de klant thuishoort. Dit zie je alleen als de beheerder dit heeft ingesteld.
Open je een klant uit een andere omgeving? Finly schakelt automatisch over naar die omgeving. Je krijgt hiervan geen melding, je wordt direct doorgeschakeld.
Wat is de melding "Accountwissel gedetecteerd"?
Werk je in een ander tabblad al in een andere omgeving dan het tabblad dat je nu gebruikt? Dan toont Finly de melding "Accountwissel gedetecteerd". Je kiest dan:
Wissel naar [omgevingsnaam]: dit tabblad wisselt mee naar de omgeving van het andere tabblad.
Blijf bij huidige account: dit tabblad blijft in de omgeving waar je al in werkte.
Waar werkt labeloverstijgend zoeken?
Klantenoverzicht en de zoekbalk boven in de navigatie.
Mailbox: bij het koppelen van een e-mail aan een klant.
Mailbox: bij het aanmaken van een activiteit vanuit een e-mail.
Hoe werkt het koppelen van een e-mail aan een klant in een andere omgeving?
Vind je in je mailbox een klant die in een andere omgeving zit? Koppel je het bericht aan deze klant, dan gebeurt het volgende:
Het bericht wordt gekoppeld aan de klant in de andere omgeving.
Je wordt automatisch ingelogd onder de andere omgeving zodra je vanuit je mailbox naar die klant navigeert.
Vanuit de gekoppelde mail kun je direct doorklikken naar de klant in de andere omgeving.
Voeg je vanuit die mail een activiteit toe bij de klant? Dan kun je vanuit de gekoppelde mail ook direct doorklikken naar die activiteit.
Waar werkt labeloverstijgend zoeken niet?
Bij het aanmaken van de volgende onderdelen zoekt Finly alleen binnen de omgeving waarin je op dat moment werkt:
Nieuw dossier aanmaken
Nieuw formulier aanmaken
Nieuwe activiteit aanmaken (losstaand, niet vanuit de mailbox)
Nieuwe afspraak aanmaken
Hoe maak je zo'n onderdeel aan voor een klant uit een andere omgeving?
Schakel eerst handmatig over naar die omgeving. Gebruik de omgevingswisselaar boven in Finly. Maak het onderdeel daarna aan. Je werkt dan binnen de juiste omgeving.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen zoeken in de mailbox en zoeken in het klantenoverzicht?
Het zoekgedrag verschilt per plek in Finly:
Zoeken in de mailbox werkt met specifieke velden. Je zoekt op relatienummer, voorletters, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mail, geboortedatum, postcode, huisnummer, polisnummer of kenteken. Je vult hier gerichte waarden in per veld.
Zoeken in het klantenoverzicht werkt breder. Je zoekt op de velden die op de klantkaart staan weergegeven, en dit is multizoekbaar. Je kunt dus met één zoekopdracht op meerdere gegevens tegelijk zoeken, zonder dat je per veld apart moet filteren.
Zoek je een klant in een andere omgeving via de mailbox? Dan gelden dezelfde specifieke velden als bij zoeken binnen je eigen omgeving. Meer informatie over e-mailkoppelingen vind je in de collectie Koppelingen.
Ik zie een klant twee keer in de zoekresultaten. Klopt dat?
Ja, dat kan kloppen. Dezelfde persoon kan in meerdere gekoppelde omgevingen voorkomen. Je ziet dan per omgeving een apart resultaat. Je herkent dit aan de omgevingsafkorting achter de naam, als de beheerder deze weergave heeft ingesteld.
Waarom zien mijn zoekresultaten in de mailbox anders uit dan in het klantenoverzicht?
Dit heeft niets te maken met labeloverstijgend werken. Zoeken in de mailbox werkt met specifieke velden, terwijl zoeken in het klantenoverzicht multizoekbaar is op de velden van de klantkaart. Dit verschil in zoekresultaten geldt sowieso, ook als je maar in één omgeving werkt.
Ik krijg een foutmelding bij het koppelen van een e-mail aan een klant in een andere omgeving. Hoe kan dat?
Om een e-mail te koppelen aan een klant in een andere omgeving, heb je ook toegang nodig tot de mailbox in die omgeving. Heb je die toegang niet, dan krijg je een foutmelding. Neem contact op met de beheerder van je organisatie om toegang te krijgen.
Ik zie geen klanten uit andere omgevingen. Wat nu?
Je hebt waarschijnlijk nog geen toegang tot de andere omgevingen. Neem contact op met de beheerder van je organisatie om toegevoegd te worden aan de gewenste omgevingen.
Zoekwoorden
labeloverstijgend werken, kantoorlabel, accountoverstijgend, meerdere omgevingen, klant zoeken meerdere accounts, omgevingswisselaar, accountwissel gedetecteerd, e-mail koppelen ander label, zoeken mailbox klantenoverzicht, label gekoppeld, vestiging, klant andere omgeving, account wisselen Finly